Крупнейшее IPO в истории, убийство из рейтингов Forbes и как «Яндекс» отдает данные властям

Финансовая компания Джека Ма начала крупнейшее IPO в истории

В Нью-Йорке и Шанхае официально стартовало IPO, которое станет крупнейшим в истории, опередив предыдущие рекорды, поставленные Alibaba Group Джека Ма и саудовской нефтяной госмонополией Saudi Aramco. Финансовая дочерняя компания Alibaba, Ant Group, объявила о параметрах своего размещения — объем $34,5 млрд, оценка 100% акций после IPO — $315 млрд. Основатель Alibaba Джек Ма после этой сделки окажется в одном шаге от десятки богатейших людей в мире.

• Ant Group продаст в равных объемах на Нью-Йоркской и Шанхайской биржах около 11% акций, объявила сегодня компания. За них она собирается выручить $34,5 млрд — это IPO станет крупнейшим в истории. Действующий рекорд принадлежит саудовской нефтяной госмонополии Saudi Aramco, в декабре 2019 — январе 2020 года продавшей 1,7% акций за $29,4 млрд. Предыдущий — тоже принадлежал Джеку Ма: в 2014 году его Alibaba продала 14,9% акций за $25 млрд.
• По итогам размещения Ant Group будет оценена в $315 млрд, а если банки-организаторы размещения используют свое право на продажу акций еще на $5,17 млрд — в $320 млрд. Ant станет самой дорогой финансовой компанией в мире, опередив крупнейший американский банк JPMorgan, который сегодня стоит на Нью-Йоркской бирже $306 млрд. На третьем месте — китайский ICBC, но он отстает более чем на $50 млрд.
• Ant Group (тогда она называлась Ant Financial) была создана в 2014 году для управления платежной системой Alipay, через которую проводились сделки на маркетплейсах Alibaba Group, основанной Джеком Ма. На пике популярности на Alipay приходилось 75% рынка китайских интернет-платежей, но сейчас эта цифра упала до 55% под давлением конкурента — WeChat Pay от второго крупнейшего китайского интернет-холдинга Tencent. У Alipay 711 млн пользователей, в прошедшем финансовом году (закончился в июне 2020-го) компания провела платежей на $17 трлн.
• Но на обслуживание Alipay уже приходится только 36% бизнеса Ant. Больше всего (39% выручки) в первой половине 2020 года компания зарабатывает на выдаче мгновенных беззалоговых онлайн-кредитов через сервисы Huabei и Jiebei. Большую часть кредитов предоставляют сторонние банки, а сервисы Ant зарабатывают на комиссиях.
• Сейчас Джеку Ма принадлежит около 8,8% акций Ant Group, дающих право на 50% голосов. В ходе IPO пакет Ма будет оценен в $27,4 млрд, а его состояние, по оценке Ма, вырастет до $71,6 млрд. Это поставитт Ма с 17-й на 11-ю строчку в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires. По иронии судьбы, король азиатского онлайн-ритейла в этом списке опередит троих наследников короля розничной торговли XX века, основателя Walmart Сэма Уолтона (сейчас они занимают места с 13-го по 15-е).
• На рекордном IPO обогатятся и топ-менеджеры Ant. Пакет акций CEO компании Люси Пен после размещения будет стоить $5,1 млрд, председателя совета директоров Эрика Цзина — $3,1 млрд. В числе инвесторов компании, которые продадут акции в ходе IPO (и получат, по оценке Bloomberg, не меньше 50% доходности на свои инвестиции), — гонконгский миллиардер, владелец холдинга Hutchinson Ли Ка Шин и французская семья Мюлье — владельцы сети гипермаркетов Auchan. Они покупали акции в последнем инвестиционном раунде Ant в 2018 году — тогда компания была оценена в $150 млрд.

Что мне с этого?

IPO финансовой дочки Alibaba — хорошая отрезвляющая новость после несостоявшейся российской «сделки года», в ходе которой главный российский digital-банк должен был получить оценку $5,5 млрд.

ДЕНЬГИ

Владельцев «Ситилинка» задержали по обвинению в убийстве

Новое громкое уголовное дело на предпринимателей — но на этот раз не по привычной 159-й статье, а об организации убийства. Сегодня во второй половине дня издание TAdviser сообщило о задержании трех совладельцев одной из крупнейших оптовых компаний на рынке электроники «Мерлион» Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда. Предпринимателей, по данным TAdviser, обвиняют в умышленном уничтожении имущества, повлекшем смерть человека, и убийстве, совершенном группой лиц общеопасным способом по предварительному сговору (ст. 167 ч. 2 и п. «е», «ж» ст. 105 ч. 2 УК). Максимальная санкция по второй статье — 20 лет заключения. По данным агентства «Москва», бизнесмены причастны к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области, после которого жертву сожгли вместе с домом.

Еще в пятницу, как выяснило TAdviser, по тому же делу был задержан сотрудник «Мерлиона» Борис Левин, которого хорошо помнят те, кто в конце 2000-х следил за уголовным делом «Евросети», после которого основатель компании Евгений Чичваркин продал бизнес. В 2008 году Левина, который тогда работал вице-президентом «Евросети» по безопасности, обвинили в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора компании Андрея Власкина в 2003 году. Следствие пыталось привлечь к ответственности за это и самого Чичваркина, но тот уехал за границу. В 2010 году Левин был оправдан судом присяжных.

«Мерлион» еще во второй половине 1990-х стал одним из крупнейших российских дистрибуторов электроники, бытовой техники и компьютеров. Помимо оптового бизнеса, компания развивает и розничный — ей принадлежит сеть магазинов «Позитроника» и онлайн-магазин «Ситилинк». Последний с выручкой 75,3 млрд рублей (всего на 5 млрд меньше, чем у Ozon) занимает 8-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов рунета». Сам «Мерлион» занимает 33-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России с выручкой 266 млрд рублей.

Рубль укрепляется

Сегодня на Московской бирже евро впервые с 25 сентября опускался ниже 90 рублей, хотя к вечеру вернулся к 90,3 руб./€. По отношению к доллару рубль за последнюю неделю укрепился на полтора рубля, до 76,4 руб./$ — это тоже максимум с конца сентября. Аналитики предполагали, что на этой неделе рубль будет укрепляться из-за приближения налогового периода. Дополнительным положительным фактором для рубля, как и других валют развивающихся стран, станет разрешение интриги с президентскими выборами в США. В конце прошлой недели стратег Wells Fargo Закари Гриффитс говорил Bloomberg, что любой однозначный исход выборов приведет к дальнейшему ослаблению американской валюты.

Обвал акций SAP рисует печальную перспективу для бизнеса

Деловые журналисты ненавидят новости с упоминанием немецкого производителя ПО для бизнеса SAP — в 99,9% случаев это скучные пресс-релизы о том, как компания NN улучшила бизнес-процессы, внедрив SAP за $XX млн. Но раз в 20 лет бывают и исключения. Сегодня акции SAP на Нью-Йоркской бирже обвалились на 23% — это крупнейшее падение котировок компании с 1999 года. Причина — заявление гендиректора SAP Кристиана Кляйна о снижении прогноза выручки и признание, что новая волна локдаунов из-за коронавируса будет влиять на закупки ее продуктов бизнесом и в первом полугодии 2021 года. Предыдущий прогноз опирался на ожидавшееся возобновление экономической активности, что привело бы к росту спроса в третьем и четвертом кварталах 2020 года.

ПАРТНЕРЫ THE BELL

Как жить с налогом на депозиты

В 2021 году доход с банковских вкладов и облигаций начнет облагаться налогом. Какими налоговыми привилегиями еще можно будет воспользоваться в новых условиях и как извлечь из них максимальную выгоду с использованием индивидуального инвестиционного счета? Узнайте ответы на самые актуальные вопросы на вебинаре «АТОН» 29 октября (чт) в 11:00 мск. Все участники получат видеозапись дискуссии. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

БОЛЬШОЙ БРАТ

Как «Яндекс» отдает данные властям

«Яндекс» впервые раскрыл статистику запросов от госорганов о передаче информации о пользователях и частоты их удовлетворения. Выяснилось, что в первом полугодии 2020 года компания не удовлетворила только 16% запросов из поступивших 15,3 тысячи. Больше всего (8,8 тысячи запросов) власти интересовала информация пользователей в почте и «Яндекс.паспорте» (в нем хранятся основные регистрационные данные пользователя). На втором месте по популярности (5,2 тысячи) — информация о поездках в такси. 708 случаев относились к использованию каршеринга, 300 — доставки еды, еще 95 — сервисов «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа», «Авто.ру». Чаще всего «Яндекс» отказывал властям в предоставлении геоданных пользователей — из 41 запроса от органов в первой половине 2020 года, поступивших в компанию, 17 не удовлетворено.

ПАРТНЕРЫ THE BELL

Лекции памяти Альберто Алесины

С 28 октября по 18 ноября Российская экономическая школа проведет цикл Почетных лекций по политической экономике памяти Альберто Алесины. Открытые лекции прочитают для всех желающих известные профессора ведущих европейских университетов, бывшие коллеги, соавторы и друзья одного из самых влиятельных политэкономистов нашего времени Альберто Алесины. Участие бесплатное, после предварительной регистрации. Все подробности здесь.

ПРАКТИКА

Как не потерять мимику в маске

Мы уже писали о том, как сотрудники гостиниц и другие люди, которым по работе надо много улыбаться, приспосабливаются к работе в масках. Но улыбка нужна в работе не только хостесс на ресепшене отеля. Все люди, с которыми вы общаетесь, считывают ваши эмоции по мимике — и когда вы в маске, получать от людей требуемое становится намного сложнее, рассказывает Quartz главный тренер команды по дебатам университета штата Миссисипи Шерил Чемберс. Она дала изданию три совета, чем заменить мимику нижней части лица, когда вы общаетесь с людьми в маске.

Маск получил $11,8 млрд зарплаты

Tesla уже пятый квартал подряд в прибыли, и это приносит деньги не только рыночным инвесторам компании — после выпущенной на прошлой неделе хорошей отчетности Илон Маск получил уже четвертый транш своего рекордного бонуса, привязанного к показателям и капитализации компании. За два года действия программы Маск уже заработал $11,8 млрд акциями Tesla, а всего его зарплаты при выполнении всех взятых на себя KPI может достичь $50 млрд. Благодаря опционной программе и взрывному росту стоимости акций Tesla состояние Маска выросло вчетверо, до $102 млрд, и сейчас он занимает четвертое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.