Telegram собрал инвесторов для размещения облигаций и может увеличить объем до $1,5 млрд

Один из источников Forbes утверждает, что книга заявок размещения Telegram переподписана вдвое и достигла почти $2 млрд, второй — что к вечеру 10 марта она уже была переподписана втрое. Доходность колеблется в 6–7%, но может быть ближе к нижней границе.

Из-за «ажиотажного» спроса инвесторов Telegram может увеличить объем облигаций для размещения с $1 млрд до $1,5 млрд, пишет издание. Сбор заявок планировалось завершить 9 марта в 19:30, следует из записки для инвесторов, выпущенной сервисом «ВТБ Мои инвестиции». Но источники VTimes и опрошенные Forbes инвесторы утверждают, что последний день — 10 марта.

• О том, что Telegram планирует привлечь через размещение конвертируемых облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока как минимум $1 млрд, узнал «Коммерсант» в феврале. По данным источников, евробонды будут выпущены сроком на пять лет, а инвесторам гарантируется ежегодный доход — предварительно в размере 7–8% от суммы долга.
• Издание VTimes, изучив отчетность Telegram за 2018–2020 годы, сообщило, что до конца апреля компания должна вернуть инвесторам более $600 млн долга. Для решения финансовых проблем планируется разместить облигации на $1 млрд.
• В записке сервиса «ВТБ Мои инвестиции» («ВТБ Капитал» — один из агентов размещения) приводится оценка, согласно которой в 2022 году Telegram может стоить от $2,2 млрд до $124 млрд. Другой участник сделки сказал, что ориентируется на $50–100 млрд. По информации The Bell, в конце 2020 года основатель мессенджера Павел Дуров отказался от предложения об инвестициях из оценки компании $30 млрд.

Узнайте больше

Возможно, Павлу Дурову не пришлось бы думать о монетизации Telegram и дорогом заемном финансировании, если бы в прошлом году не сорвался проект по запуску криптовалюты на блокчейне TON. Два с половиной года назад он собрал с инвесторов $1,7 млрд на проект независимой валюты и децентрализованного интернета. Историю Gram и TON от идеи до провала мы рассказывали здесь.