15:28 Главное из речи главы МИД РФ

The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям «специальной военной операции» на Украине, начавшейся 24 февраля

Этот онлайн завершен. Продолжение читайте здесь. 

15:28 Главное из речи главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам встречи с его египетским коллегой Самехом Шукри:

• Москва рассчитывает на помощь генсека ООН Антониу Гутерриша в вопросе снятия ограничений относительно операций с российским зерном, а также на заходы российских судов в иностранные порты.
• У России нет предубеждений против возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, но «это зависит не от Москвы».
• Российские сельхозпроизводители намерены выполнить все взятые на себя обязательства по поставкам в Египет.
• Проект российской промзоны в Египте находится на завершающей стадии договоренностей.
• Россия готова предоставить Египту тест-системы для выявления оспы обезьян и может направить вакцины «Спутник Лайт» в рамках гуманитарного проекта.

14:03 Украина продолжает работу над возобновлением зернового экспорта в рамках достигнутых в Стамбуле соглашений. Но, как отметил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, удар по Одессе свидетельствует о том, что серьезные перебои с поставками все еще возможны. Советник уточняет, что Украина в состоянии экспортировать 60 млн тонн зерна в ближайшие 8-9 месяцев при отсутствии блокады черноморских портов. В противном случае на это уйдет от 20 до 24 месяцев.

12:47 Минобороны РФ признало свою причастность к нападению на порт в Одессе. Ведомство утверждает, что нанесло удар по территории судоремонтного завода, уничтожив украинский военный корабль и склад ракет «Гарпун».

11:56 Закрытие агентства «Сохнут» в России, которое помогает репатриации евреев, будет иметь серьезные последствия для отношений двух стран, предупредил премьер Израиля Яир Лапид.

Минюст на этой неделе обратился в суд с требованием ликвидировать российское представительство «Сохнута», обвинив его в нарушении законодательства. В чем состоит это нарушение неизвестно, но, по мнению знакомого с ситуацией источника The Jerusalem Post, претензии носят не юридический, а политический характер, и они разрешимы только при участии израильского руководства. Издание уточняет, что «Сохнут» может перенести московский офис в Израиль и вести деятельность онлайн.

11:29 Россия нанесла удар ракетами «Калибр» по военному катеру в порту Одессы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны официально все еще не комментировало инцидент, но представители ведомства заявили Турции, что Россия непричастна к удару.

Главное за ночь и утро:

• Вашингтон решительно осуждает ракетный удар по порту Одессы и возлагает ответственность за это на Москву, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В своем сообщении в Twitter он подчеркнул, что нападение России на Одесский порт подрывает «усилия по обеспечению продовольствием голодающих», а также «доверие к обязательствам России касательно сделки по экспорту украинского зерна».
• Российское правительство включило в перечень недружественных стран и территорий острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции Великобритании, а также Багамы, которые ввели запрет на любые операции с ЦБ, Минфином и рядом российских кредитных организаций.
• Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля вводит комиссию за хранение на брокерском счете долларов и евро, а с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов. Комиссия составляет 5% годовых, начисляется ежедневно и не будет взиматься с суммы вложений меньше $1000. Кроме того, вводится плата за вывод этих валют со счета в размере 3000 рублей вне зависимости от объема.
• Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» (проект создан командой «Новой газеты», работа которой приостановлена с марта). В редакции заявили, что причиной блокировки стала «дискредитация». «Сайт убили в младенчестве. Мы продержались 7 дней и 9 часов», — подчеркивается в сообщении.

Продолжение онлайна 24 июля

17:59 Российские представители сообщили Анкаре, что Москва «не имеет никакого отношения» к ракетным ударам по порту Одессы и «очень внимательно изучает» инцидент. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Официально Минобороны РФ до сих пор не комментировало обстрел.

17:37 Власти Португалии рассматривают заявки на получение гражданства двух российских олигархов, сообщает Reuters со ссылкой на минюст страны. Это совладелец девелоперской группы «Киевская площадь» Год Нисанов (США ввели против него санкции 2 июня) и владелец алмазного бизнеса Лев Леваев. Миллиардеры пытаются получить португальский паспорт по программе выдаче гражданства потомкам сефардских евреев. Так в прошлом году его получил Роман Абрамович (с января идет проверка законности выдачи паспорта). Представители Нисанова и Леваева не ответитили на запрос агентства.

16:25 IMAX ушла из России, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». Информацию подтвердил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Последним днем официального представительства и работы корпорации было 31 мая. Отмечается, что за первый квартал 2022 года долг IMAX в России достиг $6,9 млн. Компания сформировала специальный финансовый резерв, который должен полностью покрыть эту задолженность.

13:42 Россия нанесла удары по порту Одессы крылатыми ракетами типа «Калибр», сообщает оперативное командование «Юг». Это произошло на следующий день после заключения соглашения об экспорте украинского зерна по морю. Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга никак не прокомментировало информацию о ракетных ударах.

Одесса — последний крупный портовый город Украины, контролируемый Киевом. Европейские и американские чиновники опасаются, что в начале следующего года он может стать новой целью России, которая попытается в том числе захватить все юго-западное побережье Украины и отрезать ее от Черного моря.

Главное за ночь и утро:

• Пентагон объявил о расширении военной помощи Украине на $270 млн. Киев получит от Вашингтона еще четыре РСЗО HIMARS и 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost. В новый пакет также войдут четыре командно-штабные машины, 36 тысяч снарядов к 105-мм гаубицам, противотанковая техника, запчасти и другое оборудование. При этом, как уточнил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, предоставлять ракеты ATACMS (максимальный радиус действия — до 300 км) Белый дом не планирует. Всего с начала работы администрации Байдена США выделили Украине около $8,2 млрд помощи в обеспечении безопасности.
• Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу на фоне постепенного отказа последней от российских энергоносителей, пишет Bloomberg. По расчетам агентства, экспорт нефти с Ближнего Востока мог увеличиться до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% больше, чем в январе.
• Конвертация депозитарных расписок начнется 15 августа, сообщает ЦБ. На счета держателей будут зачислены акции соответствующих эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Процедура должна пройти «в сжатые сроки» и без участия иностранных учетных институтов. Никаких заявлений подавать инвесторам также не нужно, конвертация будет автоматической.
• Литва возобновила транзит по железной дороге подсанкционных товаров между Россией и Калининградской областью. Туда отправляются первые 60 вагонов с цементом. Автомобильные перевозки остаются под запретом.

Продолжение онлайна 23 июля

17:29 Россия и ООН подписали соглашение о вывозе зерна с Украины.

17:01 Еще недавно главный покупатель российского газа Uniper считает, что, объявив о форс-мажоре и сократив поставки газа, "Газпром" нарушил контракт, заявил главный исполнительный директор компании Клаус-Дитер Маубах. Он ожидает, что стороны встретятся в суде. Сегодня стало известно, что федеральное правительство Германии приобретет 30% в компании, а всего на ее спасение придется потратить 15 млрд евро.

16:28 Набиуллина о потолке цен на нефть: насколько я понимаю, тем странам, которые установят этот предел цены, мы нефть поставлять не будем. Соответственно это приведет к росту мировых цен,.

15:58 ЦБ будет вынужден продлить ограничения на выдачу наличной валюты в сентябре. Снятие наличных с открытых до 9 марта вкладов ограничено суммой $10 000 до 9 сентября. Поскольку ввоз в Россию наличных евро и долларов запрещен из-за санкций, взять валюту негде: «у нас нет основания ожидать что ситуация с поступлением валюты в нашу страну изменится. И запрет на ввоз остается в силе», - сказала Набиуллина.

15:16 Важное из пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной после решения снизить ключевую ставку сразу на 1,5 п.п.

• Решение снизить ключевую ставку обусловлено благоприятным фоном в российской экономике. Ценовое давление продолжает ослабевать, снижение цен продолжается почти без перерыва уже 9 недель;
• Экономический спад в России будет более растянутым по времени и, возможно, менее глубоким, чем ожидалось ранее. В этом году он составит 4-6%;
• "Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям. После существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться. В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта признаков восстановления не замечено". Спад ВВП прогнозируется меньше во многом из-за более умеренного сокращения экспорта.
• Динамика потребительского спроса - одна из ключевых развилок прогноза: "с одной стороны, высокая склонность [населения] к сбережению может сохраниться <...> С другой стороны, мы можем получить повторение сценария пандемии, когда потребители сначала резко сократили потребление, а затем, после отмены локдаунов, так же быстро его восстановили. Сегодняшнее накопление сбережений - это сжатая пружина в экономике".
• Перестройка экономики будет заметна по изменениям на рынке труда. Пока ситуация на этом рынке спокойная, бизнес использует механизмы неполной занятости;
• Потенциал дальнейшего снижения ставки остается;
• Принимая решение о шаге снижения, ЦБ не опирался на какие-то данные, не известные рынку: регулятор видел снижение цен по широкому кругу товаров.

15:00 Украина подписала свою часть зерновой сделки.

13:31 ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п. с 9,5% до 8% годовых.

• ЦБ объясняет радикальное решение по ставке замедлением инфляции и снижением экономической активности (впрочем, не таким сильным, как ожидал ЦБ).
• ЦБ теперь ожидает годовую инфляцию в 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и возвращения к целевым 4% в 2024 году.
• ЦБ прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 4,0–6,0%, в 2023 году минус 4,0 — минус 1,0%, в 2024 году рост в диапазоне 1,5–2,5%.

12:20 Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения об экспорте зерна из украинских портов, пишет «Коммерсант».

Подписание ожидается в 16:30 мск во дворце Долмабахче (где проходили переговоры о перемирии в марте). В нем также примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С украинской стороны участвует министр инфраструктуры Александр Кубраков, член комитета по реинтеграции «временно оккупированных территорий».

11:58 Порт Роттердама (крупнейший контейнерный порт Европы) объявил о полной остановке контейнерного транзита в Россию и из нее.

Работающий через Роттердам логистический гигант ​​Maersk прекратил отправки грузов морским, воздушным и железнодорожным транспортом в Россию и из нее еще в марте, позже к нему присоединились главные контейнерные линии: швейцарско-итальянская Mediterranean Shipping Company, французская CMA CGM Group, германская Hapag-Lloyd, японская Ocean Network Express, тайваньская Yang Ming. О первых этапах транспортной блокады России The Bell рассказывал здесь.

11:47 Европейские индексы предпринимательской активности PMI в еврозоне в июле опустились до уровней пандемического начала 2021 года. Композитный PMI снизился до 49,4 при прогнозе 51,0, а в Германии, главной экономике еврозоны, до 48.

11:31 Танкеры, перевозившие иранскую санкционную нефть, переключаются на российскую, пишет Bloomberg. С апреля 11 таких судов загрузились 16 раз, причем в основном это достаточно крупные танкеры типа «Афрамакс» на 730 тысяч баррелей каждый. В последние недели пять этих танкеров отключали транспондеры — предположительно, чтобы скрыть разгрузку нефти.

10:06 Правительство России расширило перечень недружественных государств, добавив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои российские дипмиссии и консульские учреждения.

Главное за ночь и утро:

• Новый пакет санкций ЕС против России получился компенсационным: Европа упирается в потолок возможного без очень серьезного ущерба для собственной (и мировой) экономики.
• Минтруд хочет расширить перечень оснований для внеплановых проверок бизнеса при действующем моратории. Министерство намерено проверять компании после жалобы более 10% работников на задержку или невыплату зарплаты.
• Соглашение об экспорте зерновых из черноморских портов Украины могут подписать в Стамбуле уже сегодня. Главный предмет разногласий на текущем этапе — разминирование украинских портов, детали досмотра судов и их допуска в порты.
• Котировки Snap, владельца мессенджера Snapchat, обвалились на четверть на самом плохом квартальном отчете с момента IPO в 2017 году. Snap утянул за собой весь техсектор (Meta минус 4%, Alphabet минус 2%) перед выходом квартального отчета Twitter.
• Табачная Philip Morris уйдет из России, но не раньше конца года, в том числе из-за сложного регулирования для уходящих из страны компаний, заявил глава Philip Morris Яцек Ольчак. В 2021 году Россия обеспечила 10% физических продаж и 6% выручки концерна.
• Срочно доставленную самолетом из Канады в Германию турбину газоперекачивающего агрегата для перезапущенного «Северного потока — 1» все никак не довезут до России. Она уже пять дней находится в Гамбурге в ожидании документов из Москвы, без которых непонятно, на какой таможенный пост ее везти.
• Испанский бренд одежды Mango вернется в Россию по франшизе, которую получает турецкая Fiba Retail. Последняя планирует открыть магазины на месте точек британского ритейлера Marks & Spencer, которыми тоже управляет.

Продолжение онлайна 22 июля

22:52 Евросоюз официально опубликовал седьмой пакет санкций против России. Главные меры — заморозка активов Сбербанка и запрет на импорт российского золота. В санкционные списки попали первый вице-премьер Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, а также сын покупателя российских активов «Макдональдса», депутат кемеровского заксобрания Роман Говор.

21:35 Злополучная турбина, необходимая для продолжения работы «Северного потока», застряла в Германии на пути из Канады в Россию, пишет Reuters. Источники агентства утверждают, что проблема возникла на стороне Москвы, которая не дала официального разрешения на обратную транспортировку агрегата.

19:30 Израиль на следующей неделе направит в Москву правительственную делегацию, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства «Сохнут» в России.

17:24 У Джо Байдена положительный тест на COVID-19. Согласно заявлению Белого дома, симптомы у него умеренные, Байден продолжит работу на самоизоляции.

15:31 ЕЦБ повысил ключевую ставку (впервые за 11 лет) сразу на 0,5 процентного пункта (впервые с 2000 года). Это означает, что депозитная ставка впервые за много лет вышла из отрицательной области и стала нулевой. Шага в 0,5 п.п. ожидали всего четверо из 53 аналитиков Bloomberg, консенсусом был 0,25 п.п.

14:38 Минюст просит ликвидировать АНО «Еврейское агентство „Сохнут“, судебный процесс начнется 28 июля. Агентство, основанное еще в 1929 году, занимается репатриацией.

Ранее Минюст провел проверку агентства, после которой российский МИД посоветовал ему устранить нарушения. Результаты и детали проверки Минюст не раскрывал, но Jerusalem Post писала, что Минюст требовал от «Сохнут» прекратить деятельность в России, а претензии касались незаконного сбора информации о гражданах России.

14:28 Британская группа HSBC договорилась о продаже бизнеса в России Экспобанку Игоря Кима. Воспрепятствует ли сделке недавнее решение Минфина блокировать продажу «дочек» иностранных банков в России, неизвестно. Но собравшиеся уходить другие крупные банки, включая Citigroup и Raiffeisen, уже возобновили наем сотрудников в России.

14:01 Санкционный Транскапиталбанк (ТКБ) добился в суде ареста активов швейцарского банка Credit Suisse, пишет Frank Media. Иск относится к синдицированному кредиту Uzauto Motors., в котором участвовал ТКБ, а Credit Suisse был агентом синдиката. После попадания ТКБ под санкции причитающихся ему выплат (10 млн евро) российский банк не получил.

Арестованы наличные активы и доли в «Банк Кредит Свисс (Москва)» и в «Кредит Свисс Секьюритиз» — правда, Credit Suisse прекратил экономическую активность в России еще в марте.

Проблемы с синдицированными кредитами есть не у одного ТКБ. Для того, чтобы разрешить российским заемщикам платить санкционным российским банкам напрямую, а не через зарубежного агента (что равносильно потере денег), понадобился отдельный пункт президентского указа.

13:19 Курс доллара в четверг вырос более чем на три рубля — с 55 рублей за доллар накануне до 58,5 рублей к 13:00 мск. Падение цен на нефть Brent (с $106 до $102 за баррель) на опасениях рецессии в еврозоне произошло на фоне ослабления валютных ограничений ЦБ, разрешившего банкам-нерезидентам из недружественных стран сделки купли-продажи одной валюты на другую (кроме рубля).

13:03 Нацбанк Украины девальвировал гривну к доллару на четверть — с 29,25 до 36,6 гривен за доллар, чтобы «повысить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны». Накануне кредиторы Украины согласились отсрочить выплаты страны по внешнему долгу.

12:05 Президент Италии принял заявление об отставке премьера Марио Драги, который продолжит исполнять обязанности. Неопределенность во власти перед внеочередными выборами в октябре замедлит бюджетный процесс и реформы, необходимые для получения помощи ЕС на 200 млрд евро. Доходность 10-летних гособлигаций Италии выросла до 3,6%.

11:42 Перекачка газа по «Северному потоку — 1» установилась на уровне 40% мощности, как до начала техобслуживания 11 июля. Котировки газа в Европе в пике падали на 6,5%, позднее выросли до 150 евро за мегаватт-час ($1585 за тысячу кубометров).

10:55 Великобритания полностью запретит импорт нефти из России вступит 31 декабря, угля — 10 августа.

Главное за ночь и утро:

• Несмотря на мораторий на проверки бизнеса, Роструд готовится проверить уходящую из страны IKEA. Компании, обещавшей выплатить уволенным работникам семь-восемь окладов, направлено предостережение о недопустимости нарушений трудовых прав. Не исключено, что это прелюдия к внешнему управлению.
• Оператор «Северного потока -1» Nord Stream AG подтвердил, что газопровод перезапущен по плану после 10-дневного технического перерыва. Прокачка будет нарастать постепенно, но сомнений в том, что она будет доведена до 40% мощности, как перед отключением, практически нет. Спотовые цены на газ в Европе упадут, думает Goldman Sachs.
• Tesla продала 75% своего портфеля биткоинов почти на $1 млрд. Инвестиция оказалась убыточной и ухудшила квартальный результат компании: покупала она при курсе у $28 тысяч, о продаже стало известно при $23 тысячах.
• На учет всей рекламы рунета в первую очередь претендуют «Яндекс» и VK, узнал РБК. Менее вероятные кандидаты — Ozon, МТС, «Вымпелком» и структура Национальной медиагруппы.
• Премьеру Италии Марио Драги накануне не удалось ни сохранить парламентскую коалицию, ни выиграть голосование о доверии. Сегодня он подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, и если оно будет принято, Италию ждут два месяца политической турбулентности перед досрочными парламентскими выборами в начале октября.
• Россия прекратит экспорт нефти, если потолок цен, которым грозят страны G7, будет ниже затрат на производство, предупредил вице-премьер Александр Новак. Вашингтон ожидает, что потолок цен заработает к декабрю — примерно тогда, когда закупку российской нефти свернет ЕС.

Продолжение онлайна 21 июля

19:04 СПБ Биржа выступила против предложения ЦБ ограничить неквалифицированным инвесторам операции с иностранным бумагами и призвала к диалогу с участниками рынка.

18:11 В финал гонки за пост премьера Великобритании вышли бывший министр финансов Риши Сунак (137 голосов) и глава МИД Лиз Трасс (113 голосов). Экс-министр обороны Пенни Мордонт (105 голосов) выбыла из борьбы.

18:07 ЦБ рекомендовал брокерам убрать из приложений возможность покупки иностранных акций для «неквалов». Продавать акции и закрывать короткие позиции разрешается.

17:36 Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России (пресса иронически называет его «шестым с половиной», потому что серьезных санкций в запасе у ЕС почти не осталось). В него войдут:

• запрет на импорт российского золота, в том числе в виде ювелирных изделий:
• заморозка европейских активов Сбербанка;
• санкции против более 50 физических и юридических лиц

Официально санкции будут утверждены и опубликованы завтра днем.

16:24 ЦБ продолжил смягчать валютный контроль.

Банкам-нерезидентам из недружественных государств разрешено заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. Но цены не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. 

Также отменен 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. Он действовал с апреля этого года, но для мелких контрактов был снят почти сразу.

15:15 Страны-кредиторы Украины (США, Канада, Франция, Япония, Германия, Великобритания) согласились с приостановкой обслуживания страной внешнего долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год. Украина просила о двухлетнем моратории. Перед этим платежи по евробондам приостановил «Нафтогаз Украины».

14:45 Плохая новость для неквалифицированных инвесторов: ЦБ «на время» запретит им увеличивать позиции в иностранных ценных бумагах (то есть их нельзя будет покупать, но можно продавать). А стать «квалом» станет намного сложнее.

13:50 Сергей Лавров объявил о расширении «географических задач спецоперации» на Украине.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали - денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», - цитирует министра РИА «Новости».

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал Лавров.

Заявление перекликается со вчерашними словами председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что если мирные переговоры с Украиной возобновятся, их условия с российской стороны «будут совершенно иными, более жесткими». Президент Путин накануне сказал, что «после известных переговоров в Стамбуле» киевские власти отказались выполнять «фактически достигнутые» договоренности.

13:37 Еврокомиссия опубликовала предложение об экономии газа под лозунгом «Save Gas for a Safe Winter». По мнению ЕК, риск дальнейшего сокращения поставок газа — результат «использования Кремлем газового экспорта как оружия», а принять меры сейчас — значит повысить устойчивость энергосистем и снизить издержки в случае «дальнейшего или полного нарушения поставок».

Как и сообщалось, странам-членам ставится цель снизить потребление газа на 15% с 1 августа этого года по 31 марта 2023 года. Еврокомиссия получит право объявлять режим «общей угрозы», когда такое сокращение становится срочным и обязательным для всех стран, отдельные страны — вводить пониженные параметры обогрева/кондиционирования для общественных зданий. «Энергия, сэкономленная летом, — это энергия, доступная зимой», — пишет ЕК.

13:16 Премьер Италии Марио Драги сегодня заявил в Сенате страны, что парламентскую коалицию можно восстановить. Это значит, что перспектива его отставки и досрочных выборов отдалилась. Инвесторы отреагировали скупкой итальянских облигаций, доходность по которым снизилась до 3,2%, а спреды - до 194 п.п. к немецким.

Впрочем, ничего еще не решено: партии-союзники приняли заверения Драги прохладно, обсуждения продолжатся, отмечает Bloomberg. Премьер снова заявил о безусловной поддержке Украины поставками оружия, тогда как входившее в коалицию Движение пяти звезд выступает за переговоры с Россией.

12:19 ЦБ предложил повысить порог для признания квалифицированным инвестором с 6 до 30 млн рублей. Также регулятор предложил учитывать только ликвидные активы и исключить экономическое образование из списка самостоятельных критериев. Сделки с иностранными финансовыми инструментами предлагается разрешить только квалифицированным инвесторам. Об этом в ходе конференции регулятора сказал член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

12:08 По оценке ЦБ, заблокированные из-за санкций активы имеют более 5 млн человек, которым принадлежат заблокированные иностранные акции на 320 млрд рублей.

12:01 В июне Россия второй месяц подряд стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Тем не менее поставки в июне снизились до 1,77 млн б/с с 2 млн б/с в мае. По итогам первого полугодия Саудовская Аравия продолжает опережать Россию — 43,3 млн т против 41,3 млн т. На третьем месте Ирак с 26,7 млн т, на четвертом — Ангола с 17,2 млн т.

11:10 Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении «Википедии» — точнее, некоммерческой Wikimedia Foundation. Ведомство уже штрафовало компанию за неудаление запрещенных материалов, «в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», а теперь поисковики будут информировать пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Среди прочих, претензии вплоть до угрозы блокировки вызвал материал «Вторжение России на Украину (2022)».

10:54 Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Тегеране обсудят отказ от доллара в расчетах Турции за российские энергоресурсы, пишет Bloomberg. Это позволит стране, инфляция в которой приближается к 80% годовых, сохранить валютные резервы, а для России расчеты в лирах снижают санкционные риски. Профицит торговли России с Турцией в прошлом году достиг $20 млрд.

Главное за ночь и утро:

• Путин очертил контуры газовой тактики России на европейском направлении в ближайшие месяцы — держать рынки в напряжении и дорого продавать недостаточно газа. В том, что «Северный поток — 1» запустят 21 июля, сомнений почти не осталось, но прокачку по нему могут уменьшить до 20%.
• Европейские рынки готовятся к двум бурным дням. Сегодня станет известно, уйдет ли в отставку премьер Италии Марио Драги, а завтра - на сколько ЕЦБ поднимет ключевую ставку (на 0,25 п.п. или на 0,5 п.п.) Оба события - повод ставить против европейских гособлигаций.
• Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (ответственный за потепление отношений США с КНР в 1970-х) предостерег президента Джо Байдена от «бесконечной конфронтации» с Китаем сейчас. Призыв вернуться к политической гибкости времен Никсона прозвучал на фоне очередных жестких заявлений Пекина по поводу предстоящего визита на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
• Netflix отчитался о потере почти 1 млн подписчиков, но его котировки после закрытия торгов выросли почти на 8%. Потеря вдвое меньше ожидаемой, к тому же стриминговая компания (утратившая две трети капитализации с начала года) обещает конкретные шаги для повышения выручки и пользовательской базы.
• В Турции в июне резко подскочили продажи недвижимости иностранцам. Рост на 80% год к году — «заслуга» преимущественно россиян, самый популярный регион — Анталья.

Продолжение онлайна 20 июля

19:47 Газпромбанк, остающийся свободным от санкций благодаря расчетам за российский газ, ввел комиссию за входящие переводы SWIFT и валютные счета, пишет Frank Media. Комиссия за обслуживание валютных счетов будет взиматься в размере 3% от суммы зачисления, минимум 12 тысяч рублей, максимум — 60 тысяч рублей. Зачисление зарплаты и другие выплаты в соответствии с договорами, заключенными между банком и предприятием, под комиссию не подпадают.

18:57 Газопровод «Северный поток — 1» все-таки будет перезапущен по графику, 21 июля, но на сниженной пропускной способности, узнал Reuters. На прошлой неделе стало известно, что газоперекачивающий агрегат для российского конца газопровода в любом случае не вернется из ремонта в Канаде к этому сроку.

17:58 После сообщения Polymetal о выделении и возможной продаже российских активов ее котировки на Мосбирже выросли на 6% и почти на 30% в Лондоне. Если сделка состоится, компания сосредоточится на активах в Казахстане, выручка от которых приблизилась к $1 млрд в год, чтобы восстановить акционерную стоимость и вернуться в биржевые индексы.

На российский бизнес приходится около 70% выручки горнорудной компании (золото, серебро, медь), напоминает Bloomberg. Компания хочет избавиться от него на фоне нового пакета европейских санкций с запретом на покупку российского золота. Крупнейший акционер Polymetal — не попавшая под санкции группа ИСТ Александра Несиса и партнеров (24%), почти все остальное free float.

16:59 Такого бегства из рисковых активов, как сейчас, не было даже в мировой финансовый кризис 2008 года, следует из очередного опроса управляющих инвестфондами Bank of America. Это похоже на полную сдачу рыночных позиций: экспозиция на акции самая низкая с 2008 года, на наличные активы — самая высокая с 2001 года, а склонность управляющих к риску — минимальная с начала века. Больше всего они (в порядке убывания) опасаются роста инфляции, всемирной рецессии, жесткой политики регуляторов и системных дефолтов.

16:17 В день саммита в Тегеране президентов России, Ирана и Турции «Газпром» подписал с иранской нефтегазовой монополией NIOC соглашение о взаимопонимании на $40 млрд. Оно относится к освоению гигантских газовых месторождений Киш и Северный Парс (в которые «Газпром» вложит $10 млрд), шести нефтяных месторождений, а также строительству СПГ-проектов и газопроводов.

15:31 Лондонский суд смягчил Петру Авену ограничения на использование замороженных счетов. Судья постановил, что «базовые нужды» в случае Авена включают охрану и страховку его коллекции предметов искусства в загородной усадьбе близ Лондона, и составляют львиную долю его расходов (140 тысяч фунтов в месяц). После блокировки активов Авена счета оплачивала супруга миллиардера.

Постановление суда важно в контексте расследования возможного нарушения Авеном санкционного режима. Заморозки счетов миллиардера добилось Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), в мае обыскавшее дом Авена, а также обнаружившее более 3 млн фунтов средств, переведенных в Великобританию за считанные часы до введения санкций 15 марта.

Вскоре после санкций Авен дал интервью FT, в котором дистанцировался от Кремля и заявил, что «не знает, как выживать».

13:43 Рыночные аналитики стали закладывать 50%-ную вероятность повышения ставки ЕЦБ на 0,5 п.п. вместо 0,25 п.п. в четверг 21 июля, тогда как еще накануне оценивали ее в 20%. Евро, опускавшийся ниже паритета на прошлой неделе, вернулся на уровни начала июля - $1,0253.

Во вторник вышли данные об инфляции в еврозоне за июнь — рекордные 8,6% после 8,1% в мае. Она осталась преимущественно энергетической (+42%), однако заметно подорожали и продукты питания (на 8,2%). Базовая инфляция снизилась с 3,8% до 3,7%.

О том, как в мире утвердился страх рецессии и стагфляции, и чем это грозит России, The Bell рассказывал здесь.

13:07 В черновик нового санкционного списка ЕС помимо высокопоставленных чиновников попали российские актеры и провластный байкер-клуб «Ночные волки», узнал EUObserver. В списке:

• Мэр Москвы Сергей Собянин;
• Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов;
• Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков;
• Президент отделения «Европа» клуба «Ночные волки» Йозеф Хамбалек и глава клуба Александр Залдостанов;
• Родственники и приближенные «российских олигархов», ранее попавших под санкции, в том числе двоюродный брат Олега Дерипаски Павел Езубов;
• Сбербанк — блокирующие санкции.

Кроме того, санкционный пакет запрещает покупку российского золота, но уточняет, что поставки продовольствия и сельхозпродукции под санкции не попадают. Из-под санкций будут выведены транзакции санкционных банков, связанные с продовольствием.

12:51 Еврокомиссия ожидает, что газопровод «Северный поток — 1» не будет запущен 21 июля после технического перерыва, сообщил Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана. «Мы исходим из предположения, что он [газопровод] не вернется в эксплуатацию», — заявил он. Ни «Газпром», ни российские власти этого не подтверждали.

Накануне СМИ узнали, что 14 июля европейские покупатели «Газпрома» получили уведомление о форс-мажоре, который помешал поставкам российского газа в июне и может помешать и впредь. Еврокомиссия уже сегодня должна выдать членам ЕС рекомендации по снижению потребления газа.

19 июля, 10:20. Главное за прошедшую ночь и утро

— «Ведомости» узнали параметры нового бюджетного правила, которое предлагает вернуть Минфин. Бюджетное правило обязывало Минфин направлять доходы бюджета от продажи нефти по цене свыше определенной (в 2022 году — $44,2) не на текущие расходы, а на закупку валюты в Фонд национального благосостояния. Это защищало российский бюджет и курс рубля от колебаний цен на нефть. После 24 февраля бюджетное правило перестало действовать.

Как выяснили «Ведомости», Антон Силуанов предлагает новую, намного более высокую цену отсечения — $60 за баррель. Объем добычи нефти в России предлагается зафиксировать на уровне 9,5 млн баррелей (довоенный максимум — более 11 млн). При таких параметрах и нынешней цене на нефть можно оценить в 2,5–4,5 трлн руб. в год. Вопросом остается, какую валюту и каким образом будет на эти деньги закупать Минфин (доллар, евро и другие валюты «недружественных стран» исключаются из-за санкций).

— ЦБ предложил значительно сократить реестр компаний малого и среднего бизнеса. По оценке регулятора, примерно 25% отнесенных к МСП компаний необоснованно пользуются льготными ставками кредитования. Это структуры, аффилированные с крупными банками или крупными компаниями, имеющие кредиты более чем на 50 млрд рублей и крупные застройщики. ЦБ предлагает очистить от них реестр и ввести лимит на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — 2 млрд руб.

— Зарубежные одежные сети, уходящие из России, будут вынуждены списать убытки на $800 млн, подсчитал «Коммерсант». Один только шведский ритейлер H&M, объявивший об окончательном закрытии своих магазинов, уже подтвердил списание порядка $190 млн. Пострадают и их российские партнеры: убытки владельцев торгцентров только в рамках уже поданных исков издание оценило в 2,3 млрд руб. — Си Цзиньпин предложил лидерам крупнейших европейских стран — Германии, Франции, Италии и Испании — первую с 2020 года личную встречу в Пекине в ноябре 2022 года, до или после саммита G20 в Индонезии, выяснила газета South China Morning Post. Но ответа ни от одного из европейских лидеров Си не получил, утверждает издание.

Продолжение онлайна 19 июля

19:05 Bloomberg выяснил новые подробности форс-мажора, объявленного «Газпромом» европейским потребителям. Уведомления о форс-мажоре получил не только немецкий Uniper, а как минимум три компании, в нем говорится, что форс-мажор распространяется и на поставки ха июнь. Даты окончания форс-мажора в уведомлении нет.

Руководитель направления газа, угля и углеводородов компании Energy Aspects Тревор Сикорски в разговоре с Bloomberg назвал ретроактивное действие форс-мажора «мягко говоря, необычным», и предположил, что уведомление выглядит как сигнал о том, что снижение объема поставок может продлиться дольше, чем запланированное техобслуживание «Северного потока», которое должно завершиться до 21 июля.

17:08 Компанией, получившей «форс-мажорное» письмо «Газпрома», оказалась Uniper, на спасение которой федеральное правительство Германии потратит не менее 9 млрд евро. Она утверждает, что «Газпром» сообщил о форс-мажоре задним числом, и что не принимает аргументов российского партнера. Между тем Uniper вынуждена просить о дополнительном кредите на закупку дорогого газа, отбирать закачанный в хранилища дешевый и предупреждать потребителей о росте цен.

17:06 Котировки ADR Ozon на Мосбирже в понедельник подскочили на 10%, Yandex N.V. более чем на 3% после поручения президента Владимира Путина помочь им привлечь отечественный капитал.

15:44 Reuters узнал, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа по «Северному потоку — 1» в адрес одной из крупнейших газовых компаний Германии еще 14 июня. Это дополнительно осложнит отношения между Москвой и Западом, ожидает агентство.

15:23 В Госдуму внесен законопроект о запрете любой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений — не только среди совершеннолетних. Запрет оформлен в виде поправок в законы «Об информации», «О СМИ» и «О поддержке кинематографии». «Отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» предлагается сделать равнозначным с «распространением информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».

По мнению авторов, «отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни „чайлдфри“ и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений» не менее опасны для российского общества, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

14:52 Суд назначил Google оборотный штраф в 21,08 млрд рублей за повторное неудаление с YouTube недостоверной информации о ходе операции на Украине. Это 10% выручки Google и аффилированных с ней лиц на территории России, пояснил суд.

Первый оборотный штраф 7,2 млрд рублей Google получил в декабре прошлого года за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту на том же YouTube. Компания безуспешно оспаривала его в суде, а после начала «спецоперации» оплатила штраф и начала банкротство российского юрлица — ООО «Гугл».

14:22 Заблокированный в самом начале марта, внесенный в список иноагентов телеканал «Дождь» сегодня возобновит вещание из-за границы. Первый выпуск новостей анонсирован в 20:00 на YouTube-канале издания. Также «Дождь» возобновил ведение аккаунтов на заблокированном в России Facebook, Telegram и Twitter.

«После вынужденной приостановки эфира в марте нам удалось сохранить команду и главные принципы: как и последние 12 лет, мы будем рассказывать о событиях и явлениях без цензуры и манипуляций», — пишет канал. Возвращение в эфир будет постепенным — с выпусков новостей и нескольких авторских программ, студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии еще в начале июня.

13:46 Чтобы подготовиться к длинной тяжелой зиме, ЕС нужно снижать потребление газа прямо сейчас, предупредил гендиректор МЭА Фатих Бироль. По подсчетам агентства, в следующие три месяца нужно сэкономить 12 млрд кубометров газа или эквивалент 120 танкеров с СПГ.

Предполагается, что газопровод «Северный поток — 1» из России снова заработает после техобслуживания 21 июля — вероятно, не полностью. Евросоюз, опасающийся полного прекращения поставок, уже в среду введет в действие первый пакет экономии в виде ограничений на обогрев и кондиционирование, а также перевод электростанций на альтернативные виды топлива. МЭА среди прочих мер предлагает распространить ограничения на рядовых потребителей.

12:21 Благодаря накрывшей Европу волне жары с температурами до 40 градусов в воскресенье в Германии установлен рекорд мощности солнечной генерации — 38,174 ГВт. Ожидается, что он будет превзойден на неделе.

Спотовое электричество тем не менее подорожало почти до 400 евро за мегаватт-час (максимум с марта). Главная причина — падение выработки на ветряных электростанциях. Второстепенные — прогрев речной воды, заставляющий Францию снижать мощность реакторов АЭС из-за недостатка охлаждения, и обмеление Рейна, сорвавшее подвоз угля на некоторые ТЭС.

11:25 ФРС склоняется к повышению ставки на заседании 26-27 июля не на целый процентный пункт, а на 0,75 п.п., как в июне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких представителей регулятора и экономистов. После данных об июньской инфляции повышение на 1 п.п. начало выглядеть вероятным, но сейчас похоже, что оно будет слишком агрессивным.

10:52 Нигерия обсуждает с Россией возможность подключения не только к российской платежной системе «Мир», но и к аналогу SWIFT от ЦБ — системе СПФС, сказал РИА «Новости» посол страны в России Абдуллахи Шеху.

Население Нигерии больше населения России и превышает 200 млн человек. Список участников СПФС ЦБ скрыл еще весной, в нем были банки из Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Кубы.

10:14 Шведская сеть одежды H&M, приостановившая работу в самом начале марта, уходит из России окончательно и спишет $190 млн. Перед этим в магазинах пройдут прощальные распродажи. «Тщательно изучив текущую ситуацию, мы поняли, что продолжать работу в России невозможно», — говорится в заявлении. Магазины H&M открылись в России в 2009 году.

Главное за ночь и утро:

• Снижение потребления электроэнергии промышленностью становится трендом в России: оно падает год к году уже второй месяц.
• Владимир Зеленский снял с постов генпрокурора Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Причину президент объявил в ночном обращении: 651 дело о коллаборационизме и государственной измене и более 60 подтвержденных случаев сотрудничества работников прокуратуры и СБУ на «оккупированных территориях».
• Ближневосточное турне Джо Байдена мало что дало в ключевом вопросе — гарантиях роста добычи нефти. Байден не стал пожимать руку наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, тот в ответ не обещал ничего конкретного.
• Банк России в пятницу опустит ставку в пятый раз подряд, но не более чем на полпункта полагают аналитики.
• С начала года новые финтехи, вышедшие на IPO с начала 2020 года, утратили порядка половины капитализации, а с пиков стоимости — $500 млрд, пишет Financial Times. Успешно росший на дешевых пандемических деньгах сектор с трудом адаптируется к росту ставок и угрозе рецессии.
• Турбина для «Северного потока — 1» отправлена в Германию самолетом, узнал «Коммерсант». К запланированному перезапуску газопровода 21 июля она все равно опоздает, «Газпром» же так и не подтвердил, что увеличит прокачку, как только получит турбину из ремонта.
• Ученые сравнили эффективность российских вакцин от коронавируса против тяжелого поражения легких новыми штаммами («дельта» и «омикрон») на реальных данных. Лучшую эффективность показали три дозы «Спутника V» (71%), у «ЭпиВакКороны» центра «Вектор» этот показатель равняется 2% — то есть почти не отличается от контрольной группы невакцинированных.

Продолжение онлайна The Bell. Онлайн за 11 — 17 июля можно посмотреть здесь.