Тема выпуска — война Wildberries против Visa и Mastercard
Эта неделя для Wildberries выдалась чрезвычайно удачной. Основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук второй год признали самой богатой женщиной России, а ее состояние Forbes оценил в $13 млрд: после успешного IPO Ozon оценки интернет-маркетплейсов в России кратно выросли. Сразу за этим Wildberries, начинавший с одежды, стал крупнейшим в России маркетплейсом по продаже электроники. Но уже следующая неделя может пройти не так гладко: с сентября Visa и Mastercard обещают начать штрафовать банки, которые обслуживают Wildberries, из-за конфликта вокруг комиссий за платежи. Мы разобрались, как устроены комиссии, на которые жалуется Wildberries, и что думают о конфликте другие онлайн-ритейлеры.
Что случилось
В последние две недели между российским маркетплейсом Wildberries и международными платежными системами завязался нешуточный бой.
17 августа Wildberries объявил, что с 16 августа снизил цены на весь ассортимент маркетплейса — но только для тех, кто платит за покупки картами «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ или SberPay. В случае оплаты с помощью Visa и Mastercard цена будет на 2% выше, говорилось в заявлении.
Международным платежным системам (МПС) это, конечно, не понравилось. Visa сразу направила письмо банкам-эквайерам, которые работают c Wildberries, попросив разобраться и пригрозив штрафами. Правила платежных систем запрещают вводить дополнительные комиссии при оплате картами. Разобраться с ситуацией российские банки должны до 31 августа — иначе им будет грозить неустойка: от Visa — $25 000 с ежемесячным возрастанием на $25 000, от Mastercard — от $20 000 до $100 000.
Wildberries заявил, что не вводит никаких комиссий для МПС, а делает скидку для российских платежных систем, но при этом продолжил настаивать на несправедливости Visa и Mastercard. Потенциальные штрафы для банков в компании назвали попыткой давления на отечественные финансовые организации, а сами МПС обвинили в использовании доминирующего положения на рынке.
Что будут делать банки, пока непонятно: сам Wildberries активно настаивает, что ни правил МПС, ни законов не нарушал. По второму вопросу компанию поддержали и российские регуляторы. Роспотребнадзор заявил, что если скидка делается по недискриминирующим обстоятельствам, нарушения нет. В ФАС обратили внимание, что закон о конкуренции защищает только от дискриминации доминирующими субъектами, а Wildberries таким не является.
Как устроены комиссии: версия Wildberries
В Wildberries утверждают, что те самые 2% — это как раз комиссия, которую берут с платежей международные платежные системы, причем в России она гораздо выше, чем в других странах, а это — «очевидный факт дискриминации российского бизнеса».
«Мы неоднократно сообщали представителям зарубежных платежных систем, что их тарифы для российского рынка значительно превышают тарифы для Европы, Америки и Азии, просили рассмотреть их корректировку. Тем не менее нас не услышали. Более того, с весны тарифы даже выросли», — сказал The Bell представитель Wildberries. В компании посчитали несправедливым, что российские покупатели должны переплачивать из-за этих высоких тарифов, поэтому снизили цены за счет компании на размер этих комиссий, пояснил он.
О том, насколько велика разница между комиссиями МПС в России и других странах, в компании не рассказали. Но представитель другого российского игрока на рынке онлайн-ритейла отметил, что межбанковские комиссии (IRF) для e-commerce в Mastercard резко выросли в апреле этого года. Для стандартных карт они теперь составляют 1,65%, для премиальных — 2,45%. При этом в ЕС аналогичная комиссия составляет 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных, а в США — начинается от 0,05%.
2% в Wildberries взяли как усредненное значение, «так как у разных банков разные тарифы по платежным системам», сказал The Bell представитель маркетплейса. Теперь пользователь видит, как образуется цена, и может сам выбрать, какой платежной системой воспользоваться, добавил он. За первые пять дней, как утверждают в Wildberries, «Мир» стал самой популярной платежной системой на маркетплейсе, а объем платежей через SberPay вырос в пять раз. «Прогнозируем, что он скоро займет второе место после “Мира”, а СБП — третье. Для этого мы планируем интегрировать оплату через СБП прямо в мобильное приложение», — рассказали в компании.
Как устроены комиссии платежных систем
Из заявления Wildberries можно сделать вывод, что усредненные 2% — это комиссия, которую получает международная платежная система. На самом деле это не так. Межбанковская комиссия (interchange fee, IRF) — это комиссия, которую распределяют между собой МПС и банки, помогающие организовать платеж от покупателя магазину: эмитент карты и эквайер. По словам собеседника The Bell на платежном рынке, Visa из этих денег удерживает только около 0,1–0,2%, а остальное делят между собой банки. «Ведомости» со ссылкой на эксперта писали в 2019 году, что тогда доля МПС в комиссии составляла 0,17%.
Размер IRF зависит от типа карты: чем выше ее класс, тем больше будет комиссия. На заработанные таким образом деньги банки-эмитенты могут выпускать больше новых карт и давать их владельцам разные бонусы и кэшбэки, объясняет другой собеседник The Bell. «Историческая логика этой комиссии была такая: высокие интерчейнджи давались под кредитные карты и нужны были, чтобы оплачивать беспроцентный период использования денег — например, пользователь не платил банку процент по кредиту за первый месяц. Взамен торговец (например, интернет-магазин) получал заметный рост оборота: по исследованиям самих платежных систем, кредитки давали прирост в среднем на 20%».
IRF в России и, например, в ЕС действительно отличаются. Но сравнивать в лоб их нельзя, говорят эксперты. Принципиальное отличие в том, что и в ЕС, и в США межбанковская комиссия регулируется, а в России — нет, говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Сравнивать Россию и другие регионы по IRF — некорректно. У нас другой исторический опыт и другое устройство всей платежной системы. Действительно, российские банки берут более высокие комиссии, но часть из них пользователь получает назад — в виде кэшбэка в 1–2%, в Европе, например, такой практики нет — маржинальность по большинству карт этого просто не позволяет», — объясняет он.
Кроме того, более высокие комиссии позволяют российским банкам прогрессировать в платежах на порядок быстрее, чем конкуренты за рубежом. На деньги, заработанные на комиссиях, банки привлекают новых клиентов, развивают инфраструктуру, а по распространению NFC и оплатой телефоном Россия — вообще один из мировых лидеров, продолжает Достов: «Можно сказать, что путь, по которому пошла Россия, — более результативный, чем европейский или американский, где недавно все еще можно было встретить карты с магнитной полосой и есть проблемы с распространением терминалов с бесконтактной оплатой», — говорит он.
Но что банкам хорошо, то ритейлерам — смерть. Войны за интерчейндж в ритейле — очень давняя история, говорит собеседник The Bell на рынке. Еще в самом начале 2010-х крупные розничные сети боролись за снижение комиссий — но речь шла не о той части, которую берут МПС, а о комиссиях банков-эквайеров. В 2018 году конфликт достиг апогея, на банки пожаловались Владимиру Путину, а он согласился, что комиссии слишком высокие. «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», — заявил президент. Банкиры отвечали то же, что и сейчас, — в тех странах, где комиссии 0,2%, их регулируют.
Вопрос о том, выгодно ли такое регулирование ритейлеру и потребителю, — тоже спорный. Например, хотя в США IRF для крупных банков начинается от 0,05%, только 11% торговцев ответили, что после введения регулирования их расходы на прием карт снизились, а 30% — заявили об обратном. Снизили цены после введения регулирования менее 11% продавцов, а 12% — их повысили. Банкам же, чтобы поправить экономику, пришлось убирать программы лояльности и повышать тарифы за обслуживание.
Что думают конкуренты
Мнения о конфликте Wildberries c Visa и Mastercard среди сотрудников других российских e-commerce-площадок разделились, говорит собеседник The Bell в одной из них. С одной стороны, позиция маркетплейса многим импонирует: в России действительно очень высокие комиссии для онлайн-продаж, и все маркетплейсы от них страдают. С другой — «ура-патриотизм», который эксплуатирует Wildberries, пугает, говорит он: идея «нагнуть международные платежные системы» не нравится ни участникам финансового рынка, ни самим маркетплейсам, которые хотят выходить на международные рынки и привлекать там деньги. «А вот властям такой подход может очень даже понравиться — и это напрягает», — соглашается другой собеседник The Bell на рынке.
У Wildberries явно есть поддержка от регуляторов, иначе он бы не стал так открыто ввязываться в эту историю, говорит другой собеседник The Bell. Он видит в решении и экономическую подопеку. «Буквально за неделю до этих событий маркетплейс ввел плату за возврат не забранных из пунктов выдачи товаров (плата за возврат действовала и раньше, ее начали вводить еще в прошлом году. — Прим. ред.), хотя раньше это было одно из основных преимуществ Wildberries. То есть компания начинала вводить комиссии, выправляя свою экономику, поэтому в решении по МПС нет ничего удивительного», — рассуждает он.
Проблем с комиссиями у e-commerce в России больше, чем у офлайн-ритейла. «У этого есть объяснение: в онлайне больше мошенничества и чаще случаются возвраты, из-за этого банки и платежные системы несут больше расходов и берут на себя больше рисков», — говорит он. Wildberries решил просто взять и переложить платеж на плечи пользователя, считает собеседник The Bell. «Обычно так не делается. Это прецедент, и довольно странно, что регуляторы компанию в этом поддержали, потому что эти расходы обычно несет площадка или, если речь про маркетплейс, площадка вместе с продавцом», — рассуждает он. И платить покупателю придется, уверен он: доля платежей с карт «Мир» очень небольшая, и большинству все же придется платить эти 2%.
«То, что тема была поднята — это, возможно, и полезно для рынка. Но лучше бы речь шла именно о дискриминации онлайн-торговли в целом, а не о противостоянии “российские платежные системы против западных”», — скептичен собеседник на рынке онлайн-ритейла.
МПС ситуацию точно просто так не замнут, считает другой собеседник The Bell на рынке платежей: будут или искать компромисс, или применять штрафы. «Но сценарий предоставления персональных преференций одному игроку рынка исключен — МПС на такое не пойдут», — уверен он. Рычаги давления на Wildberries у платежных систем есть, уверен еще один собеседник The Bell на платежном рынке. Кроме автоматических штрафов для банков-эквайеров, они могут поднять тему подделок и контрафакта (c Wildberries, по свидетельствам пользователей, такое случалось: 1, 2) — у Mastercard и Visa есть свои правила по обслуживанию транзакций, которые защищают компании от незаконных и наносящих ущерб бренду операций.
Парадокс ситуации в том, что по сути сделанное Wildberries — это нормальная для рынка практика, говорит Достов. Точно так же московское метро заключило соглашение с «Миром» — и платить за проезд их картами дешевле, чем другими. «Проблема, скорее, в том, как это решение было представлено рынку. Основная ошибка — позиционирование как наценки, что просто запрещено российским законодательством. Сообщение про разницу комиссий в 2% тоже резало слух. Все это и вызвало недовольство и жесткую реакцию», — уверен эксперт.
Узнайте больше
История компании Wildberries и ее основательницы Татьяны Бакальчук — готовый сюжет для эпичной производственной драмы: учительница английского из Подмосковья стала богатейшей женщиной страны. Но до недавних пор этой истории недоставало важных деталей. Здесь The Bell рассказывал непридуманную историю русского Amazon.
ИСТОРИИ
Как контент для взрослых поднял и погубил OnlyFans
В конце прошлой недели OnlyFans к негодованию клиентов объявила, что под давлением банков и инвесторов отказывается от публикации взрослого контента. Во вторник на этой неделе основатель и руководитель Тим Стокли рассказал Financial Times, что платежные партнеры (а особенно Bank of New York Mellon) стали заворачивать все транзакции платформы из-за «репутационных рисков», но уже в среду компания объявила, что договорилась о сохранении контента для взрослых. Но с кем она договорилась и как теперь будут обрабатываться ее транзакции, пока непонятно.
OnlyFans была основана в 2016 году семьей Стокли как платформа платного пользовательского контента, но быстро нашла себя в порно и была куплена в 2018 году сетевым порномагнатом, владельцем MyFreeCams Леонидом Радвинским. По всем параметрам OnlyFans должен быть образцовым «единорогом» и стоить десятки миллиардов долларов. Но даже его владельцы не рассчитывают на оценку заметно больше $1 млрд. Проблема в том, что окно возможностей для сервиса, похоже, закрылось. В чем проблема, мы подробно исследовали здесь.
ПЛАТЕЖИ
Развязка драмы на букмекерском рынке
На этой неделе Владимир Путин назначил нового единого оператора платежей букмекерского рынка для исполнения нового закона, регулирующего букмекеров. Им стала НКО «Мобильная карта», принадлежащая акционерам конторы «Лига ставок», которую ранее связывали с Сулейманом Керимовым. Правда, скорее всего, у единого центра могут появиться новые, более удобные для государства владельцы — ВТБ и структуры Умара Кремлева, автора букмекерской реформы, получившего для себя вотчину на триллионном рынке легальных букмекерских платежей.
Главный пострадавший от всей этой истории — группа Qiwi, которая до сих пор была одним из двух операторов букмекерских платежей, а теперь лишится этого бизнеса. Акции Qiwi на новостях обвалились на 8%, упав ниже уровня IPO 2013 года. В отчетности компании за второй квартал 2021-го упомянуто снижение общей выручки, а также скорректированной чистой прибыли на 15–30%. Игровой бизнес в первом полугодии дал Qiwi 27% от объема платежных операций (или 223 млрд рублей) и 37% чистой выручки в секторе (3,4 млрд рублей).
История с переделом букмекерского рынка началась еще в прошлом году и совпала с масштабной зачисткой ЦБ на банковском и платежном рынке против компаний, которые обрабатывали платежи онлайн-казино и серых букмекеров. О том, как был устроен этот рынок, мы рассказывали здесь.
READ LATER
- «Иисус 2.0»: что Тим Кук сделал с Apple за 10 лет.
- 21-летний хакер, который украл данные о 50 млн клиентах T-Mobile, рассказывает, как взломал компанию и почему ее безопасность «ужасна».
- Как группа мам в Facebook создала популярное сообщество, где антипрививочников пытаются переубедить с помощью информации, основанной на фактах.