Российский онлайн-ритейлер Ozon назвал цену размещения — она составит $30 за акцию.
- На IPO будет предложено 33 млн американских депозитарных расписок (ADS), каждая из которых соответствует обыкновенной акции. Таким образом, объем размещения вплотную приблизится к $1 млрд и составит $990 млн.
- Сумма не учитывает опцион андеррайтеров на 4,95 млн дополнительных ADS.
- Торги ADS компании на бирже Nasdaq откроются сегодня, 24 ноября, под тикером OZON. Предложение закрывается в пятницу, 27 ноября.
«После завершения первичного публичного размещения, выполнения условий договора о приобретении американских депозитарных акций по закрытой подписке и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов общая доля владения АФК “Система” в Ozon составит 33,1%», — говорится в релизе основного владельца компании АФК «Система».
Источник, знакомый с ходом сделки, сказал The Bell, что теперь, учитывая все конвертируемые займы и опционы, оценка компании составила порядка $6,2 млрд.
Подробно о значении IPO Ozon и перспективах компании после него мы рассказывали здесь.