17:52 Джо Байден в рамках стратегии

The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям «специальной военной операции» на Украине, начавшейся 24 февраля

Эта трансляция завершена. Новую читайте здесь.

17:52 Джо Байден в рамках стратегии борьбы с инфляцией поручил своей администрации рассмотреть возможность отмены некоторых пошлин на импорт из Китая, которые ввел экс-президент Дональд Трамп, сообщила министр торговли США Джина Раймондо. Снизить таможенные тарифы предлагается в отношении бытовых товаров, велосипедов и пр., тогда как пошлины на сталь и алюминий в целях защиты интересов американских рабочих и сталелитейной промышленности останутся в силе, уточнила Раймондо.

17:37 ЕС подготовил план замещения газа из России, заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон. По его словам, блок импортирует из России 155 млрд кубометров в год. Новый план предполагает, что 50 млрд кубометров обеспечит импорт СПГ из США или Катара. Еще 10 млрд кубометров Брюссель получит по нынешним трубопроводам, а 25 млрд — за счет ускоренного запуска плавучих ветряных турбин и солнечных панелей. Бретон также допустил перезапуск угольных электростанций.

16:21 Итальянская Eni и испанская Repsol могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу уже в июле, рассказали пять собеседников Reuters, знакомых с вопросом. Обе имеют совместные предприятия с венесуэльской госкомпанией PDVSA и могут зачесть поставки в счет долгов и просроченных дивидендов, говорят источники. По словам одного из них, объемы поставляемой нефти будут небольшими и не окажут существенного воздействия на мировые цены. Ключевое условие — нефть «должна идти в Европу», ее нельзя перепродать где-либо еще. В то же время сам факт того, что импорт нефти из Венесуэлы получил «зеленый свет» со стороны Вашингтона, может иметь символическое значение для главы государства Николаса Мадуро, пишет Reuters. По данным агентства, администрация Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить энергетическую зависимость от России и перетянуть часть венесуэльских поставок из Китая. Еще одна цель — убедить Мадуро возобновить переговоры с оппозицией внутри страны.

14:12 Франция в поисках альтернативы поставкам энергоносителей из России. Заменить российскую нефть и дизельное топливо, хотя бы на время, могут помочь ОАЭ — соответствующие переговоры уже начались, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Париж также намерен ускорить «зеленый» переход на возобновляемые источники энергии, в частности увеличив инвестиции в строительство плавучих ветряных электростанций.

13:29 Крупнейшие юридические фирмы Великобритании все чаще отказываются работать с клиентами из России из опасений попасть под санкции или понести репутационные потери, пишет FT. Это уже затронуло несколько громких дел. Например, в апреле одна из крупнейших международных юридических компаний Freshfields отказалась продолжить работать с ВТБ, попавшим под санкции. По данным Portland Communications за год к марту 2022-го, россияне были второй после британцев группой истцов, которые использовали английские суды для разрешения коммерческих споров. В долгосрочной перспективе российские иски вряд ли вернутся в Лондон и, вероятно, переместятся в Дубай или Сингапур, считают юристы.

Главное к утру:

• Жена миллиардера Андрея Мельниченко (основателя угольной компании СУЭК и производителя «Еврохим») Александра Мельниченко оспорит санкции ЕС в суде, сообщает Reuters со ссылкой на представителя супругов. По его словам, включение Александры Мельниченко в санкционный список «неразумно», поскольку у нее никогда не было российского гражданства и она не проживала в России. Ранее Reuters писал, что Андрей Мельниченко передал доли в СУЭК и «Еврохиме» своей жене 8 марта — за день до того, как ЕС ввел санкции против бизнесмена — по схеме, предусмотренной изначально на случай его смерти. Это позволило вывести «Еврохим» (штаб-квартира находится в швейцарском Цуге) из-под санкций.
• Российские санкции против Gazprom Germania и ее «дочек» могут обойтись ФРГ в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли. В эту сумму входят поставки по более высоким ценам от новых поставщиков, надбавка для компенсации расходов будет установлена с октября. Российские санкции были введены в ответ на решение немецких властей ввести временное внешнее управление Gazprom Germania.

Продолжение онлайна 5 июня

18:43 Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России, сообщил в интервью Польскому агентству печати замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, новые ограничения должны стать жестче — в частности, затронуть российский газ, а также предусматривать дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT и эмбарго на экспорт технологий. Кроме этого, Яблоньский допустил конфискацию замороженных активов. Работа в этом направлении ведется, заверил замминистра.

16:22 В сделке по продаже McDonald's в России бизнесмену Александру Говору мог участвовать попавший под санкции США Совкомбанк, выяснила Русская служба «Би-би-си». Издание приводит данные СПАРК от 1 июня, согласно которым между компанией «Клуб-Отель» (через нее Говор приобретает McDonald's) и Совкомбанком был заключен договор о залоге имущественных прав — по договору «заемного финансирования ООО "МАКДОНАЛДС"» . После запроса «Би-би-си» его удалили с сайта ФНП, откуда СПАРК, в числе прочего, собирает данные.

Источник агентства, знакомый с деталями сделки, утверждает, что есть два разных договора: один фиксирует обязательства «Клуб-Отеля» перед «Совкомбанком», другой — у «Макдоналдса» перед «Клубом», и если «Клуб» не погасит долг перед Совкомбанком, то банк получит права требования к «Макдоналдсу».

14:07 Покинувший Россию Олег Тиньков в новом посте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) призвал других задуматься о миграции: «Уезжать или нет из диктаторской России? Если тебе до 30 лет – ДА! Если у тебя профессия, которая востребована в мире – ДА! В остальных случаях – нужно думать».

Свое решение вернуться в конце 90-х годов в Россию Тиньков назвал ошибкой и заверил, что больше этого не будет: «Эмиграция – это не страшно, привыкаешь быстро, всяк лучше жить в свободной стране, даже не понимая всё».

В заключение бизнесмен выразил сожаление о каждой потерянной жизни из-за конфликта вокруг Украины.

13:30 Казахстан меняет название своей нефти, экспортируемой через российские порты, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), чтобы избежать санкционных рисков, передает Reuters со ссылкой на компанию CNPC-Актобемунайгаз. Источники агентства в нескольких казахстанских нефтяных предприятиях уточнили, что мера вступит в силу с понедельника, 6 июня.

Через российские порты проходит 20% поставляемой из Казахстана нефти на экспорт (около 13,3 млн тонн в 2021 году), пишет Reuters. По словам опрошенных агентством трейдеров, нефть казахстанского производства не раз ошибочно принималась за российскую. The Washington Post писала, что произведенная в Казахстане нефть смешивалась с российской для получения стандартизированных экспортных сортов — Российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light.

12:13 Загрузка отелей Санкт-Петербурга на период ПМЭФ может сократиться на 5–10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Они объяснили это стремлением бизнеса урезать расходы и ожидаемым сокращением контактов с международными партнерами. Несмотря на снижение спроса, тариф на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период ПМЭФ традиционно повышается.

Главное к утру:

• Роман Абрамович и его партнеры по «Евразу» продают британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов, рассказали собеседники FT. Такое решение было принято после того, как бизнесмен оказался в санкционных списках ЕС и Великобритании. Сделку планируется заключить в июне, новыми владельцами Truphone станут соучредитель платформы по продаже подержанных автомобилей Auto1 Хакан Коч (получит 90% акций) и его деловой партнер Пиррос Куссиос (10% акций), занимавший руководящие посты в телекоммуникационных компаниях.
• США, Великобритания и ЕС в последние недели регулярно обсуждают возможные условия прекращения огня в Украине дипломатическим путем, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Одной из тем стал итальянский четырехэтапный план, предложенный в конце мая. Он предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности и автономию Крыма и Донбасса. Как отмечает CNN, Киев не принимает прямого участия в этих дискуссиях, несмотря на обещание американских властей соблюдать принцип «ничего об Украине без Украины». Впрочем, два американских чиновника заверили, что Вашингтон на самом деле не поддерживает итальянское предложение. Администрация Байдена, по данным CNN, также не видит перспектив для решения конфликта путем переговоров.
• Вячеслав Володин выразил уверенность, что Брюссель и Вашингтон «исчерпали арсенал средств» по сдерживанию развития России. В своих рассуждениях по шестому пакету санкций ЕС спикер Госдумы отметил, что потери России от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить $22 млрд, но в тоже время «быть в полной степени компенсированы» в связи с ростом цен на энергоресурсы и переориентацией рынков сбыта на азиатское направление. А Европа, считает Володин, будет переплачивать больше €250 млрд ежегодно. О цене нефтяного эмбарго для России и о том, удастся ли стране его компенсировать, мы рассказывали здесь.
• Росавиация продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России до 12 июня. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Запрет продлевается уже в 17-й раз.

Продолжение онлайна 4 июня

21:14 Минюст пополнил списки иностранных агентов. В реестр СМИ-иноагентов включены еще шесть человек, в том числе журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин. В реестр физлиц-иноагентов попал бизнесмен Евгений Чичваркин (за осуществление политической деятельности).

20:43 Через Национальный расчетный депозитарий, который оказался под санкциями ЕС и объявил это чрезвычайной ситуацией, идут все расчеты на рынке ценных бумаг. Объясняем, что санкции против НРД значат и с какими последствиями могут столкнуться частные инвесторы.

20:19 Национальный расчетный депозитарий (НРД) приостанавливает проведение операций в евро из-за введенных против него санкций ЕС и признает ситуацию чрезвычайной.

19:52 Западные нефтяные компании и крупные трейдеры еще до эмбарго ЕС отказались работать с российской нефтью. Теперь их место занимают компании совсем другого толка — непрозрачные посредники с постсоветскими корнями и свежесозданные фирмы, зарегистрированные в «дружественных» юрисдикциях. Аналитическое агентство Energy Intelligence проанализировало стремительно сереющий рынок торговли российской нефтью. Главное из расследования читайте здесь.

18:15 Сеть отелей Marriott объявила, что приостанавливает деятельность в России. Свое решение компания объяснила затянувшимся конфликтом на Украине и санкциями. Согласно информации на сайте, у Marriott в России более 20 отелей под разными брендами. Компания работает в стране 25 лет и считает, что ее уход с рынка будет сложным. Подробнее — в нашей новости.

17:30 Источник The Bell в «Яндексе»:

«Уход [Аркадия Воложа] со всех постов, от контроля и принятия решений в таком случае — это стандартный путь, через который проходят все компании, чьи акционеры оказались под санкциями. А дальше ситуация может развиваться очень по-разному. По сути, такое решение юридически снимает все риски, но на практике все будет зависеть от того, как себя буду вести банки, правительства и регуляторы.

По опыту других компаний, это сильно зависит от индустрии: если это, например, Дерипаска и "Русал", то все продолжают сотрудничать, потому что алюминий нужен. Как будет в случае с "Яндексом", предсказать сложно. Но для этого в любом случае потребуется, чтобы Волож утратил контроль в компании».

17:28 Часть сертифицированных магазинов Lego в России приостановили работу из-за проблем с поставками, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию. Согласно информации на сайте, у Lego 48 магазинов в 17 регионах России. Сколько из них перестали работать, не уточняется.

16:45 Личное заявление Воложа (приведено в релизе «Яндекса»):

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде».

16:31 Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС. Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров.

16:03 Еще в списке 18 юридических лиц и 65 физических лиц, включая Алину Кабаеву, супругу Дмитрия Пескова и их детей. А также члены российской администрации Херсона и офицеры военных частей, которых в ЕС считают причастными к преступлениям против человечности в Буче.

15:49 Также в санкционный список ЕС включен Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который Минфин собирается проводить выплаты по госдолгу.

15:42 Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список Евросоюза.

13:28 Дмитрий Песков об итогах 100 дней «спецоперации»: «Достигнуты определенные результаты: от пронацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты».

12:40 Минфин: нефтегазовые доходы бюджета в мае превысили расчетные на 263,7 млрд рублей, прогноз превышения на июнь — 392,9 млрд рублей.

12:09 Илон Маск во вчерашнем внутреннем письме менеджерам Tesla, озаглавленном «Остановить найм по всему миру» написал, что у него «ужасные предчувствия по поводу экономики» и что персонал компании необходимо сократить на 10%. О письме сообщило агентство Reuters. Учитывая, что у Tesla почти 100 тысяч работников, уволить придется порядка 10 тысяч.

На премаркете котировки компании упали почти на 3%, с начала года — почти на треть.

11:34 Акции «Северстали» в пятницу продолжили обвал после того, как США включили компанию и ее владельца Алексея Мордашова в список блокирующих санкций SDN. За две сессии падение достигло 25%.

11:24 Немецкая страховая компания Allianz продает контрольный пакет в российском бизнесе компании ООО «Интерхолдинг», владеющей ООО «Зетта Страхование», сохраняя у себя 49,9%.

«Интерхолдинг» контролирует совладелец инвесткомпании «Олма» Олег Ячник, отмечает Frank Media. Активы «Зетта страхование» в конце 2021 года составляли 11,3 млрд рублей, активы российской дочки Allianz — 55,7 млрд рублей.

11:02 ЕС опубликовал шестой пакет санкций против России. Он соответствует тому, что было известно о нем ранее и включает нефтяное эмбарго, о последствиях которого для экономики России мы подробно писали здесь. От SWIFT отключены Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

10:48 «Самым умным российским олигархом» Bloomberg назвал Леонарда Блаватника — в первую очередь потому, что он «без большого шума смог оторвать свое состояние в $37 млрд от российских корней». Родившийся в Одессе Блаватник, получивший свое и с российской нефти, и с российского алюминия, тем не менее избежал санкций, которым подверглись его бывшие партнеры — Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, а также бывший однокурсник Виктор Вексельберг. «Он похож на других российских миллиардеров богатством, амбициями и стилем бизнеса, но отличается в одном важнейшем аспекте — он не русский», — пишет агентство.

Статью в Bloomberg можно считать своеобразным подарком бизнесмену — 14 июня Блаватнику 65 лет. The Bell писал о его биографии и инвестициях.

10:15 Российские ритейлеры бытовой техники и электроники фиксируют снижение ассортимента. Особенно это заметно в секторе крупной бытовой техники с большой долей европейских производителей — посудомоечных машин, плит, стиральных машин, холодильников. Параллельный импорт стартовал, а на место условного Electrolux уже идут турецкие и китайские производители, успокаивают продавцы. Себестоимость техники даже российской сборки выросла на 10-15%, поэтому падения цен можно не ждать даже при долларе по 60 рублей.

Главное к утру:

• Игровому рынку России грозит новая перетряска: организаторам азартных игр предлагается запретить иметь бенефициаров из «недружественных» стран. Это коснется минимум двух заметных на рынке игроков, но не крупнейшего — «Фонбета», недавно удачно сменившего юрлицо после покупки бывшим зятем Михаила Мишустина Александром Удодовым. Этой сделке посвящено расследование The Bell.
• Председатель КНР Си Цзиньпин поручил советникам найти новые формы экономической поддержки России — но так, чтобы не нарушить санкций, пишет The Washington Post. Это ответ на настойчивые просьбы Москвы об экономической и технологической поддержке, но в то же время указание на пределы этой поддержки. «Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», — заметил собеседник газеты. За военной помощью Россия не обращалась, утверждают ее источники.
• Российский экспорт нефти молниеносно посерел — им занялись компании, о которых никто никогда не слышал, зато европейские нефтетрейдеры практически свернули работу, пишет Energy Intelligence. Одна из таких компаний занимается поставками для «Роснефти» в Индию.
• Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera не исключил возможность ядерной войны. Россия может применить ядерное оружие даже в случае удара по ней обычным, если он «носит такой характер, что грозит существованию самого государства».
• Эксперты, опрошенные ВШЭ, оценили долгосрочный эффект санкций в минус 1 - 1,5 п.п. роста ВВП в год. Но доходы россиян будут отставать и от этих сниженных темпов, потому что труд будет дешеветь из-за роста издержек в экономике. По опыту Ирана, санкции усилят имущественное расслоение внутри общества, а основной ущерб нанесет даже не перекрытый доступ к технологиям и ресурсам, а неспособность эффективно их распределять.
• Новый стандарт для субсидируемых зарядных станций электромобилей в России предусматривает только один обязательный разъем, и он китайский — стандарта GB/T, узнал «Коммерсант». Остальные два, в том числе распространенный европейский CSS2, устанавливаются на выбор. Это ставка чиновников на будущую локализацию и китайский импорт, сейчас же даже китайские электромобили идут в Россию с европейским портом.

Продолжение онлайна 3 июня

20:23 ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald’s компанией «Клуб-Отель», которая принадлежит предпринимателю Александру Говору. Продавец может выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.

19:45 Удар в спину от ОПЕК

На ежемесячной встрече в Вене организация ОПЕК+ приняла сенсационное решение — вопреки всем ожиданиям, экспортеры решили в полтора раза ускорить рост добычи в июле–августе 2022 года. Плановое увеличение должно было составить 432 000 баррелей в сутки (б/с) — а по итогам встречи она вырастет до 648 000.

Сегодняшнее решение открывает дорогу к еще большему наращиванию добычи, считают в Energy Intel. А в декабре сделка, в рамках которой страны ОПЕК+ в разгаре пандемии весной 2020 года договорились резко сократить добычу, и вовсе истекает.

«Безусловно, это правильное решение, которое поможет сбалансировать рынок и обеспечить баланс спроса и предложения», — заявил по итогам встречи российский вице-премьер Александр Новак.

Но на самом деле России все это принесет только проблемы. Заработать на удовлетворении растущего спроса мы никак не сможем — Россия и так добывает намного меньше нашей квоты в рамках соглашения ОПЕК+, а нефтяное эмбарго ЕС ударит по российской добыче еще больше. При этом ускоренное наращивание добычи ОПЕК может развернуть рост цен, который позволяет Москве продолжать зарабатывать рекордные нефтяные сверхдоходы вопреки санкциям.

«Решение, конечно, должно оказывать понижающий эффект на цены, но все будет зависеть от того, на сколько реально будет увеличиваться добыча в ОПЕК», — сказал The Bell директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов. На первых неофициальных новостях о решении ОПЕК+ нефть обвалилась на $4, но после встречи министров восстановилась до $117 за баррель Brent.

Единственный участник ОПЕК+, который может быстро и намного повысить добычу, — лидер картеля, Саудовская Аравия. И сегодняшнее решение с ее стороны — шаг навстречу США, которые с марта уговаривают Эр-Рияд добывать больше нефти, чтобы замедлить рост цен. После объявления ЕС о введении нефтяного эмбарго против России баррель Brent дорожал до $125, и Европе и США угрожает настоящий топливный кризис. В Белом доме вечером заявили, что «приветствуют решение» и высоко ценят роль Саудовской Аравии в его принятии.

В отношениях между Саудовской Аравией и США, катастрофически ухудшившихся после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, с этой весны наметилось потепление. В июле Джо Байден совершит турне по Ближнему Востоку, в ходе которого может встретиться в Эр-Рияде с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мохаммедом бен Салманом.

19:16 Правительство докапитализирует три российские авиакомпании на 17 млрд рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. Больше 13,7 млрд рублей будет выделено на облигации перевозчика «Сибирь», почти 3 млрд — на бонды «Уральских авиалиний», а около 366 млн рублей — на бумаги «Авроры».

18:09 В шестом санкционном списке ЕС, помимо Сбербанка, еще два отключенных от SWIFT банка — Россельхозбанк и МКБ.

17:22 США расширили список блокирующих санкций (SDN-лист) по России. В него среди прочих вошли:

• Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с членами семьи;
• Сама «Северсталь»;
• Вице-премьер Дмитрий Григоренко;
• Министры транспорта Виталий Савельев и экономики Максим Решетников;
• Официальный представитель МИД Мария Захарова;
• Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков;
• Девелопер, «король российской недвижимости» Год Нисанов;
• Музыкант, друг Владимира Путина Сергей Ролдугин.

А также две яхты — Graceful и Olympia — по мнению OFAC, связанные с Владимиром Путиным.

16:40 Лидеры ЕС сегодня все-таки одобрили шестой пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго против России. Венгрия сопротивлялась ему до последнего — и санкции против патриарха Кирилла из пакета исключены.

15:20 На начавшейся только что встрече министров стран ОПЕК+ может быть принято решение увеличивать квоты не на 432 тысячи баррелей в сутки в месяц, а на 500 — 700 тысяч б/с в июле и августе. В этом случае тогда же де-факто закончится и сделка 2020 года об ограничении добычи, а ее участники смогут согласовывать новые квоты, которые некоторые страны не выбирают.

С одной стороны, Россию, добыча которой падает из-за санкций (и квота которой сейчас равна квоте Саудовской Аравии), должны оставить в ОПЕК+. С другой, сегодня западные СМИ написали, что Саудовская Аравия готова нарастить добычу, если российская сильно снизится.

14:53 Аналитики, опрошенные ЦБ в мае, улучшили медианный прогноз основных показателей экономики России по итогам года по сравнению с апрельским прогнозом. Они ожидают инфляцию в 17% (в апреле — 22%), ставку 11,1% (14,5%), падение ВВП на 7,5% (9,2%) и доллар по 75 рублей (85). Разброс прогнозов остается беспрецедентно большим: по ВВП от минус 3,5% до минус 12%, по курсу доллара — от 67 до 90 рублей.

14:38 Роскомнадзор не ответил прямо на запрос «Интерфакса» о блокировке популярного Proton VPN. Но напомнил, что ограничивает в России все сервисы, позволяющие обходить блокировки. Блокировку ощутили российские пользователи сервиса, а сегодня ее подтвердил сам Proton, пообещав продолжать попытки ее обойти.

12:52 O прекращении работы с пользователями из России объявили сервис бесплатных изображений Pixabay и крупная биржа фрилансеров Upwork. Последняя запретила доступ к аккаунтам из России, но обещает открывать их при переезде фрилансера в другую страну.

11:58 Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала второе с начала «спецоперации» заявление по Украине (в первом, 25 февраля, она назвала происходящее «важнейшим поворотным моментом в истории Европы со времен холодной войны»).

Она сказала, что не будет давать советов нынешнему правительству, но поддержала его усилия (а также G7 и США), направленные на «окончание этой варварской войны», и сказала о солидарности с Украиной, которая имеет право на самооборону. «Лучом надежды в бездонном море горя» она назвала безусловную поддержку Украины соседними странами.

11:18 В администрации США есть разногласия относительно дальнейшего направления санкций против России, пишет Bloomberg. Блок, представленный чиновниками Госдепартамента и Белого дома, выступает за расширенное применение вторичных санкций, рассчитывая на понимание союзников. «Экономический» блок во главе с министром финансов Джанет Йеллен поддерживает тактику давления на цену российского экспорта. По мнению экспертов агентства, санкции уже достигли предела, когда дальнейшее ужесточение будет непропорционально сильно влиять на мировую экономику.

10:57 Минфин предложил недовольным невыплатой процентов за задержку платежа по евробондам писать на почту, пообещав рассмотреть все обращения в индивидуальном порядке. Заодно министерство расторгло агентское соглашение с Citibank: виновным в задержке оно считает именно посредника.

Речь о выпуске облигаций «Россия-2022» с датой погашения 4 апреля, средства по которым были доведены до инвесторов только в конце 30-дневного грейс-периода, в начале мая. Минфин не перечислил им $1,9 млн процентов за указанный период, что накануне послужило поводом для объявления «события неплатежа», равнозначного дефолту для целей выплат по кредитно-дефолтным свопам (CDS).

09:14 Сервис защищенной почты и VPN Proton Mail сообщил о проблемах с подключением к своему VPN в России. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — пишет компания.

На этой неделе профильные издания писали о проблемах с протоколами VPN в регионах России. Участники отрасли связывали их с тестированием блокировок Роскомнадзором. Ведомство блокирует уже минимум 20 популярных сервисов, позволяющих просматривать запрещенный в России контент.

8:50 Котировки нефти Brent заметно (до $114 с $118) снизились на видимом потеплении отношений США и Саудовской Аравии.

Ночь на четверг принесла новости о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу, если ее существенно сократит Россия, и о возможном визите в королевство президента США Джо Байдена. Там Байдену будет сложно избежать встречи с фактическим главой государства, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого США и лично президент считают прямо причастным к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи.

Бензин в США уже нигде не дешевле $4 за галлон (за год топливо подорожало почти вдвое), и давление на Байдена в части нормализации отношений с саудитами растет, отмечает Bloomberg. До сих пор призывы увеличить добычу оставались без ответа.

8:37 Главное за ночь и утро:

— Операционный директор Meta (признана в России экстремистской) Шерил Сэндберг ушла в отставку после 14 лет работы в компании. Основатель и глава корпорации Марк Цукерберг назвал ее уход «концом эпохи». «Мой хороший друг и партнер Шерил Сэндберг уходит с поста операционного директора Meta», — написал он. Сэндберг заявила, что хочет больше времени уделять своей семье и благотворительности. Свои полномочия она передаст осенью и останется в совете директоров компании. О роли Сэндберг в Facebook (запрещен в России), причинах ее ухода и что сейчас происходит в Meta, будет сегодняшняя утренняя рассылка.

— В России сокращается производство сладостей. За первые четыре месяца года оно снизилось на 3,4%, до 1,2 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Сладости оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где фиксируется снижение выпуска. Одна из причин снижения производства — уменьшение поставок на внешние рынки. Источник издания сообщил, что экспорт кондитерских изделий из России в январе–апреле сократился на 40 тысяч т год к году.

— Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Эр-Рияд понимает, что рынок перегружен и цены на нефть слишком высоки, но также полагает, что «настоящего дефицита [нефти на рынке] пока нет». Собеседники FT также рассказали о некотором улучшении в отношениях Саудовской Аравии и США, хотя они все еще остаются напряженными. Ранее WSJ сообщала, что в ОПЕК изучают возможность исключения России из сделки по добыче нефти. Почему это пока кажется маловероятным, мы объясняли здесь.

— Джо Байден предположил, что альтернативой эмбарго на российскую нефть могли бы стать ее закупки по сниженным ценам. По его словам, такая возможность обсуждается с союзниками в Европе. «У нас есть проблема сейчас — Европа, решающая еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, — возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден. Он отметил, что Россия сейчас в такой ситуации, когда она вынуждена продавать нефть по низкими ценам.

— Участники ПМЭФ попросили организаторов скрыть часть информации о себе: они не хотят, чтобы на их бейджах было указано место работы, узнал РБК. Источники издания рассказали, что обсуждался даже вариант не указывать никакой информации на бейджах, но «Росконгресс» опроверг наличие такой возможности, заявив, что бейдж обязателен для всех участников форума. Такие просьбы поступают от участников из-за их опасения попасть под санкции из-за участия в ПМЭФ. По этой же причине некоторые компании оплачивают участие в форуме не напрямую в «Росконгрессе», а через посредников.

— Российские компании готовятся делать запчасти для иностранных самолетов: Росавиация в апреле–мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Их получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Но пока в основном речь идет о выпуске деталей интерьера, кресел или кухонного оборудования, отмечает издание.

Продолжение онлайна 2 июня

19:51 ВВП России в апреле снизился год к году на 3% «на фоне беспрецедентного санкционного давления», — сообщило сегодня Минэкономразвития. Основные факторы замедления экономики — транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса. Зато доходы бюджета росли опережающими темпами за счет дорогих нефти и газа.

19:06 Недельная инфляция в России за неделю к 27 мая оказалась нулевой, сообщил сегодня Росстат. На предыдущей неделе наблюдалась символическая — 0,02% — дефляция. Дефляционные риски при сжатии спроса стали одной из причин понижения ставки ЦБ.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,13%, с начала года — на 11,82%. Годовая инфляция замедлилась до 17,35% с 17,51%.

18:32 «Яндекс» договорился с держателями конвертируемых облигаций о новом продлении срока требования досрочного погашения бумаг — теперь до 6 июля.

После заморозки в начале марта торгов акциями российских компаний в США «Яндекс» предупредил инвесторов о риске дефолта: если торги останавливаются больше чем на пять дней, требовать погашения могут держатели всех выпущенных компанией бондов. Это значит, что единовременно компании может понадобиться около $1,25 млрд, которых у нее нет.

Инвесторы сформировали комитет, с которым и начались переговоры. В новом сообщении «Яндекс» указывает, что они значительно продвинулись, но деталей не приводит. Подробнее о происходящем в компании мы рассказывали здесь.

18:20 Комитет по свопам кредит-дефолт (CDS Determination Committee) вынес решение о том, что события неисполнения Россией обязательств произошли 19 и 26 мая.

О том, что отсутствие выплат по гособлигациям в долларах будет означать дефолт, комитет объявил еще в апреле. Это активирует начало процесса аукционов, в результате которых происходят выплаты от продавцов покупателям свопов, которые, по сути, представляют собой страховку от дефолта.

15:45 Переработчики российской нефти на шаг впереди санкций — им удается успешно скрывать происхождение нефтепродуктов и реализовывать их даже в США, пишет The Wall Street Journal. Танкер, зафрахтованный индийским нефтехимическим гигантом Reliance, вышел из индийского нефтепорта Сикка с грузом алкилбензина 21 апреля без указания порта назначения, а 22 мая успешно разгрузился в Нью-Йорке. По мнению экспертов издания, для переработки использовалась российская нефть.

Эмбарго США на российскую нефть и нефтепродукты начало действовать в марте. Но поскольку сам OFAC определяет происхождение по 25% и более груза, это позволяет подмешивать при переработке российскую нефть. Сам факт того, что компаниям, работающим с российской нефтью, теперь приходится прибегать к лазейкам, как с иранской и венесуэльской, показывает, что санкции работают, замечает издание.

15:19 Deutsche Bank вышел из консенсуса, предсказав одно из повышений ставки ЕЦБ в июле или сентябре не на 0,25 п.п, а на 0,5 п.п. Таким образом, депозитная ставка в ЕС станет положительной - 0,25%. Банк исходит из предположения, что "ястребы" в ЕЦБ смогут доказать необходимость решительных мер при инфляции выше 8%. Сегодня же председатель ЦБ Австрии Роберт Хольцманн призвал поднять ставку на 0,5 п.п. уже в июле или рисковать неконтролируемым ростом инфляционных ожиданий.

Это последние заявления до «периода тишины» перед заседанием ЕЦБ 9 июня. Евро отреагировал на них небольшим, но заметным укреплением к доллару.

14:39 Новый владелец российских активов McDonald’s Александр Говор так и не раскрыл новое название сети в интервью Forbes, но рассказал, что франчайзи должны перезаключить договоры, снять вывески и избавиться от всех упоминаний прежнего бренда — вплоть до салфеток — за две недели до середины июня.

«Название нового бренда еще не утверждено окончательно и будет объявлено до середины июня, — рассказал Говор. — Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак „золотые арки“, а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonald’s».

У Александра Говора, экс-совладельца «Южкузбассугля», нефтяника и отельера богатая биография, о которой рассказывал The Bell.

13:59 Сотрудникам ЦБ настоятельно порекомендовали не выезжать в Европу, США и другие «недружественные страны», узнал The Bell.

«С учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением, настоятельно рекомендуем работникам Банка России до особого распоряжения воздержаться от поездок в страны, включенные в перечень недружественных», — говорится в письме, подписанном зампредами Русланом Вестеровским (курирует кадры) и Германом Зубаревым (службу безопасности). В ЦБ оперативно прокомментировать письмо не смогли.

О прямом запрете в письме речь не идет — документ носит рекомендательный характер. Но сотрудникам ЦБ дают ознакомиться с ним под роспись. Всего в ЦБ на конец 2021 года работало почти 50 тысяч человек.  В список «недружественных стран» входят все страны ЕС (а также Великобритания, Швейцария, Черногория, Албания и другие), США, Канада, Япония и другие — всего 48 стран.

13:16 Президент США Джо Байден принял решение поставить Украине продвинутые реактивные системы залпового огня (вероятно, M142 Himars), но без ракет ATACMS дальностью 300 км, пишет Bloomberg. Кроме того, украинские власти гарантировали, что не будут применять комплексы по российской территории. Вероятно, поставки станут частью нового пакета военной помощи на $700 млн, о котором будет объявлено уже сегодня.

«Стандартные» ракеты M30/31 имеют дальность порядка 60 км, однако обладают высокой точностью и могут оснащаться кассетными противотанковыми боевыми частями, позволяющими «накрыть» целые группы бронетехники. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риск прямого столкновения России и США.

12:34 Американский Freedom Holding, в который входит инвесткомпания «Фридом Финанс», продаст российское подразделение своему основателю Тимуру Турлову. В дальнейшем планируется, что эти активы перейдут топ-менеджменту компании. «Это делается для того, чтобы российская компания могла продолжать самостоятельно вести бизнес в России», — сказал Турлов. У «Фридом Финанс» на конец марта было около 163 тысяч клиентов. Подробнее о параметрах сделки — в нашей новости.

12:12 Вопрос о конфискации российских активов и направлении их на восстановление Украины вызвал разногласия в администрации президента США, пишет The New York Times:

• некоторые чиновники, включая министра финансов Джанет Йеллен, считают конфискацию незаконной и полагают, что она может навредить репутации США как безопасного и надежного хранителя инвестиций;
• другие опасаются, что в случае возобновления переговоров Украины и России США не смогут предложить Москве существенного смягчения санкций, если российские международные резервы будут потрачены.

На прошлой неделе европейский чиновник сообщил, что в США заморожены российские резервы примерно на $100 млрд, в странах Евросоюза — около €23 млрд.

9:41 Сервис для графического дизайна Canva уходит из России, пишет The Sydney Morning Herald. Самая успешная частная технологическая компания Австралии приняла такое решение из-за давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и переговоров с украинским посольством, отмечает газета. Canva еще с 1 марта приостановила прием платежей из России, но сохранила для российских пользователей бесплатный сервис. Теперь же компания решила полностью уйти из России на неопределенный срок. Решение затронет около 1,4 млн пользователей.

8:55 Главное за ночь и утро:

— Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность отстранения России от сделки ОПЕК+, поскольку из-за санкций она больше не способна увеличивать добычу нефти, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Никаких явных предпосылок этому, впрочем, пока нет. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что Россия будет частью нового соглашения ОПЕК+. Источники Reuters говорят, что страны ОПЕК+ намерены придерживаться прежних условий наращивания добычи. Сергей Лавров вчера встретился с саудовским коллегой, а по итогам встречи МИД заявил, что стороны «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате ОПЕК+». Кроме того, наращивание добычи странами ОПЕК в обход России — это то, о чем уже давно просят США, но Саудовская Аравия, у которой плохие отношения с Вашингтоном, раньше отказывала. Да и другие страны, попавшие под санкции, например, Иран и Венесуэла, из ОПЕК из-за этого не исключались. Тем не менее, хотя отстранение России от ОПЕК+ пока выглядит маловероятным, цены на нефть, подскочившие после объявления нефтяного эмбарго, на новости WSJ упали.

— Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, рассказал РБК совладелец и председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев. По его словам, такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика. Предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

— Еще одна плохая новость про нефть. Великобритания согласовала с Евросоюзом запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, пишет Financial Times. Согласованный и скоординированный запрет отрежет Россию от крупнейшего страхового рынка Lloyd’s of London и резко ограничит ее способность экспортировать нефть по морю, отмечает издание.

— Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки их «Лукойлом», передает ТАСС. Несколько АЗС в Москве работают в обычном режиме: ведется продажа топлива, открыты магазины. Однако программа лояльности Shell не действует. На нескольких заправках агентству сообщили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, а еще на одной сказали, что планируют провести ребрендинг в течение месяца. АЗС приостанавливали работу на время проведения сделки по их покупке «Лукойлом».

— ЦБ хочет дать доступ к системе проверки мобильных номеров не только Росфинмониторингу, банкам и операторам платежных систем, но и силовикам, бюро кредитных историй, операторам связи и коллекторам, узнал «Коммерсант». По данным издания, об этом говорится в доработанной версии законопроекта по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи.

— Еще одно неочевидное последствие санкций: российским операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов, пишет РБК. За пять лет на это потребуется более 36 млрд рублей, оценили в РЭО. Поставки таких машин в Россию и запчастей к ним прекратились из-за западных ограничений и ухода ряда компаний.

Продолжение онлайна 1 июня

21:53 Некоторые страны ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации. Причина в том, что европейские санкции и частичное эмбарго «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Исключение России может позволить Саудовской Аравии, ОАЭ и другим странам ОПЕК увеличить добычу сырой нефти, к чему их призывают США и Европа на фоне подъема цен на сырье.

20:38 Брюссель намерен предложить введение пошлин на импорт российской нефти, если Венгрия и другие страны Евросоюза не смогут договориться по срокам отказа от трубопроводной нефти, сообщает Financial Times. Подобный шаг связан с отсутстсвием дедлайна поставок по «Дружбе». Предполагается, что при таких условиях Москва будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой либо страны ЕС — платить больше. Для введения пошлин не потребуется согласия всех участниц блока — достаточно квалифицированного большинства, отмечает FT.

19:11 Евросоюз намерен ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских официальных лиц и дипломатов. Опрошенные газетой нефтетрейдеры и судовладельцы относят эту меру к числу наиболее серьезных финансовых инструментов давления на российскую экономику, которые есть в распоряжении блока. Немногие компании готовы иметь дело с незастрахованными танкерами, а 10 лет назад тот же запрет в отношении Ирана показал свою эффективность в контексте усилий заставить Тегеран вести переговоры по ядерной программе, пишет газета.

18:05 Вслед за нидерландской GasTerra B.V. и датской Ørsted платить за газ в рублях отказалась британская энергокомпания Shell Energy Europe. Поставки по контракту для Германии будут приостановлены с 1 июня.

17:52 ЦБ обсуждает возврат иностранных инвесторов на Мосбиржу. Что это значит для рынка?

ЦБ не исключает допуск иностранцев на Мосбиржу на разных условиях, сказала сегодня журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. По ее словам, для инвесторов из дружественных и недружественных стран могут быть разные условия. Нерезиденты отлучены от Московской биржи уже три месяца — с 28 февраля.

Разговоры о том, чтобы открыть на Мосбирже отдельные торги для иностранцев, идут еще с середины марта. 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на участников рынка писал, что Мосбиржа планирует с конца июня запустить для нерезидентов отдельный режим торгов в конце июня. Предполагалось, что иностранцы будут заключать сделки друг с другом, за рубли и не смогут выводить деньги за рубеж. Брокеры уже готовят соответствующие IT-решения. Российских инвесторов там не будет — это нужно, чтобы избежать арбитража (когда из-за неэффективности рынка можно без риска получить доходность, купив бумаги дешевле и продав дороже).

Что мне с этого?

Выход нерезидентов, особенно из недружественных стран, в теории, мог бы обрушить стоимость активов. К примеру, в декабре 2021-го 44% акций «Сбера» владели нерезиденты. Они также владели 17,8% ОФЗ по состоянию на начало марта 2022-го. Разделение рынка на две секции (для нерезидентов и резидентов), а также запрет на вывод денег за рубеж должны оградить частных инвесторов от снижения стоимости принадлежащих им активов.

Кроме того, любые меры, связанные с послаблениями для иностранных инвесторов, могут способствовать тому, что в будущем, когда и если российский рынок снова откроется для них, нерезиденты быстрее на него вернутся. Вывести деньги сейчас они не смогут, но по крайней мере смогут продать акции подсанкционных компаний. В целом история дефолтов России и других стран учит тому, что память у инвесторов коротка.

16:53 Акционеры «Лукойла» досрочно прекратили полномочия основателя компании Вагита Алекперова, возглавлявшего ее почти 30 лет. Новым президентом назначен Вадим Воробьев, его кандидатуру поддержали 99,25% акционеров.

16:02 Что еще сказала Юдаева на пресс-конференции:

• ЦБ до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку наличной валюты физлицами;
• использование криптовалют внутри России несет риски, но ЦБ не против их применения в международной инфраструктуре;
• экономике нужно перестраиваться, искать новые логистические цепочки пополнения запасов, новых поставщиков;
• отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется;
• конкретные предложения по докапитализации банков будут ближе к концу года.

15:51 Центробанк считает релевантным свой текущий прогноз по спаду экспорта в условиях введения эмбарго ЕС на 90% российской нефти. Об этом сказала зампред ЦБ Ксения Юдаева, отвечая на вопрос The Bell.

Юлия Старостина корреспондент The Bell

«Еврокомиссия ночью согласовала параметры нефтяного эмбарго. С вашей точки зрения какой эффект это окажет на российскую экономику? Какие риски для финансовой стабильности вы видите в связи с объявленными параметрами нефтяного эмбарго?»

Ксения Юдаева зампред ЦБ

«Объявление [эмбарго] было сделано только сегодня, но обсуждение происходило уже достаточно длительное время. Когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке, обсуждения уже начались. И мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится. Поэтому мы считаем, что прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях».

Согласно базовому сценарию ЦБ, сокращение экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 году — как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. В 2023 году экспорт продолжит сокращаться (на 4–8%), но к концу прогнозного горизонта, по мере переориентации торговых потоков, падение прекратится и возможен небольшой рост (на 1% в 2024-м). В стоимостном выражении объем экспорта в этом году может снизиться на 8% — сокращение физических объемов будет в значительной мере компенсировано ростом цен.

О параметрах нефтяного эмбарго мы рассказывали в сегодняшней утренней рассылке.

15:08 У российских банков появится законодательная возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам — пока только для юридических лиц. Об этом сообщил Frank Media депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он объяснил инициативу необходимостью «стимулировать использование рубля российским бизнесом и продолжать курс на дедолларизацию».

Для физических лиц никаких изменений не планируется, ставки по валютным вкладам для граждан будет регулировать рынок, отметил Аксаков. Кто будет вносить законопроект, он ответить затруднился.

Доля валютных депозитов у компаний, как следует из последней доступной статистики ЦБ за январь, составляла 31,2%. У населения она гораздо ниже — всего 20,6%. В ЦБ еще в 2019 году задумались о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам, но отмечали, что это «требует существенного изменения законодательства».

UPD: Зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции подтвердила, что возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц рассматривается.

13:06 СПБ Биржа опубликовала список иностранных бумаг, торговля которыми на российских площадках частично заблокирована по решению ЦБ. Речь идет об иностранных ценных бумагах, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, отмечается в сообщении площадки.

В списке 990 наименований, в том числе бумаги Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Alibaba, eBay, Netflix, NVIDIA и Twitter. В отношении этих акций «устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок» в режимах переговорных сделок, адресных и безадресных РЕПО с Центральным контрагентом 31 мая и 1 июня. Кроме того, биржа указала коды расчетов сделок.  Исключение составят компании с бизнесом в России: HeadHunter, Yandex, Ozon, Cian PLC. Также запрет не коснется ценных бумаг с листингом на других биржах, в частности, TCS Group и Fix Price.

По мнению главного аналитика «Ингосстрах-Инвестиций» Виктора Тунева, ограничения коснутся большинства клиентов СПБ Биржи. «Если взять первые топ-100 позиций в портфелях инвесторов по индексу SPB100, то 72 позиции есть в списке для ограничений. Их доля в топ-100 позиций около 64%», — сказал он Frank Media. Tesla, Apple и Microsoft, по его словам, под ограничения не попадают.

12:56 Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол рассказал Spiegel, что считает текущий энергетический кризис намного серьезнее нефтяных шоков 1970-х, и уверен, что он продлится дольше. Уже к середине лета он видит проблемы на европейском рынке моторного топлива — дизтоплива, авиакеросина и бензина.

12:18 Статистика майской инфляции в еврозоне:

• В годовом выражении рост до 8,1% с 7,4% в апреле, в помесячном — до 0,8% с 0,6%;
• По годовым показателям максимум в странах Балтии: Эстонии (20,1%), Литве (18,5%), Латвии (16,4%);
• Выше 10% инфляция в Нидерландах (10,2%), Греции (10,7%) и Словакии (11,8%). В Бельгии — 9,9%;
• Самые низкие годовые показатели во Франции и на Мальте (5,8% и 5,6%), но для Франции это все равно рекорд.
• Природа инфляции энергетическая — цены выросли на 39,2% год к году. На втором месте с большим отрывом продукты питания (7,5%).

12:00 Анастасия Татулова еще в апреле написала заявление об освобождении от обязанностей бизнес-омбудсмена и сложит их с себя в ближайшее время, сказала она Forbes. Она объяснила это тем, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала решать вопросы предпринимателей вручную и столкнулась с давлением на себя и семью.

Сеть кафе Татуловой «АндерСон» закончила март с показателями «около нуля», прибыль фабрики упала на 65%, рассказала она. «С моей точки зрения, сейчас нужны системные долгосрочные изменения вместо мер, нужна честная оценка ситуации вместо презентаций и выступлений с взятыми с потолка цифрами. И нужны решения на основе реальной проблематики», — сказала Татулова Forbes.

В недавнем материале для The Bell Татулова изложила семь причин, по которым у бизнеса не складываются отношения с государством, и посоветовала, что с этим делать.

11:14 Вслед за Германией (8,7% в годовом выражении) рекордная инфляция зафиксирована во Франции — 5,8%, — тоже за счет резко подорожавших энергоносителей. Опасений относительно стагфляции добавила пересмотренная оценка поквартальной динамики ВВП Франции в первом квартале — минус 0,2% по сравнению с 0%. Сегодня же должна выйти статистика инфляции в еврозоне, и она не будет утешительной, пишет Bloomberg: скорее всего будет установлен рекорд за все время с введения единой валюты.

10:54 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине продемонстрировал ЕС необходимость военной силы и недостаточность только «мягкой силы».

10:32 Отчетность ЦБ об ипотечном кредитовании за апрель отразила настоящий крах рынка, пишет Telegram-канал MMI.

• Число сделок по сравнению с мартом снизилось более чем втрое (до 49 тысяч), по сравнению с «довоенным» февралем — вдвое;
• В денежном выражении ипотека в апреле сжалась до 162 млрд рублей с 521 млрд рублей в марте;
• Средняя ставка по выданным кредитам упала в апреле с 8,05% до 7,64%, что означает остановку ипотечного кредитования кроме льготного;
• В мае ипотека немного оживилась, а по итогам года эксперты не ждут катастрофы — но в основном потому, что ожидают поддержки сектора правительством, «пока в бюджете есть деньги».

09:55 «Газпром» сегодня полностью остановил поставки газа нидерландской Gasterra из-за неоплаты в рублях. Таким образом внедрение новой схемы оплаты привело к отказу от российского газа пяти стран ЕС (Польша, Болгария, Финляндия, Дания, Нидерланды), что сократило контрактный портфель «Газпрома» примерно на 26,5 млрд кубометров в год, или на 13%. Голландия и Дания, похоже, станут последними европейскими покупателями, отказавшимися от поставок «Газпрома»: переход на систему платежей через рубли завершается 1 июня.

Главное к утру:

• Лидеры ЕС все-таки договорились об эмбарго, которое затронет 90% экспорта российской нефти на европейском направлении. В ближайшей перспективе Россия может даже выиграть за счет высокой цены на нефть (она уже подскочила к мартовским пикам), но дальше ее ждет снижение добычи и диктат покупателей из Азии.
• Биометрию клиентов, которую банки собирали самостоятельно, предписано перевести в Единую биометрическую систему (ЕБС), узнал «Коммерсант». Это выглядит директивной победой ЦБ над Сбербанком, у которого самая полная база биометрии россиян. Не совсем понятно, зачем это в условиях острого дефицита серверных мощностей, но не исключено, что власти считают, что способны лучше защитить чувствительные данные россиян. Возможно и ускоренное внедрение биометрии в государственные сервисы.
• Сбербанк исключил из рассылок примерную ставку по потребкредитам, заметил РБК. В банке это объяснили «динамикой изменения ключевой ставки и прогнозами по ее дальнейшему снижению». Так уже делают несколько российских банков, чтобы не дезориентировать клиентов в момент заключения кредитного договора, но главный банк страны до сих пор давал ориентир ставки.

Продолжение онлайна 31 мая

21:25 Помимо нефтяного эмбарго ЕС не смог согласовать и еще одно санкционное ограничение: из шестого пакета из-за возражений Кипра убрали запрет на покупку россиянами недвижимости в Европе, сообщает Bloomberg.

21:21 Ozon, как и предупреждал ранее, не смог заплатить держателям облигаций, которые воспользовались правом требования их досрочного погашения. Речь идет о конвертируемых облигациях на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 году, которые были размещены в прошлом году на NASDAQ. Согласно условиям размещения, держатели бумаг могут потребовать их досрочного погашения в случае, если торги акциями компании приостановлены на семь дней или более. Что и произошло, после чего значительная часть держателей облигаций воспользовалась правом требовать погашения, отмечает Frank Media.

Платеж должен был пройти до 31 мая. Но «из-за мер по контролю и защите капитала и других регуляторных ограничений компания не может перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес Ozon Holdings PLC», говорится в сообщении компании. Ozon вступил в переговоры с держателями облигаций и просит их о моратории, чтобы дать сторонам время договориться о долгосрочной реструктуризации. Но пойдут ли они на это, пока неизвестно.

В пятницу компания отчиталась за первый квартал. Ее оборот, количество активных покупателей, количество заказов, выручка растут. Тратит Ozon тоже опережающими темпами. Но из-за регуляторных ограничений и сложностей с переводом денег 14 июня у компании может случиться дефолт по облигациям и перекрестный дефолт по другим обязательствам. Ozon подчеркивает, что дефолт — формальное событие и не значит, что компания неплатежеспособна. Подробнее мы рассказывали в нашей технорассылке.

21:08 Валентин Юмашев, зять Бориса Ельцина, в апреле ушел с должности советника президента России Владимира Путина, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Информацию агентству подтвердили в «Ельцин Центре», отметив, что это была инициатива Юмашева. В Кремле не ответили на запрос журналистов.

17:48 Нидерландская газораспределительная Gasterra (принадлежит Royal Dutch Shell, ExxonMobil и государству) отказалась оплачивать российский газ через рубли из-за неприемлемых финансовых и операционных рисков. «Газпром» прекратит поставки уже с 31 мая. До недавних пор «Газпром» поставлял Gasterra порядка 4 млрд куб. м газа в год или 2,5% своего экспорта в ЕС.

17:30 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не рассчитывает на согласование нефтяного эмбарго против России на саммите ЕС 30–31 мая.

«У меня нет больших ожиданий, что все решится в следующие 48 часов, но уверена, что позднее такая возможность появится», — сказала она. Это не означает отсутствия прогресса, отметила Ляйен: фактически единственным нерешенным вопросом осталось то, как выровнять условия игры для экономик, которые продолжат получать трубопроводную нефть из России, и для тех, которые лишатся поставок российской нефти танкерами.

Премьер Венгрии Виктор Орбан (добившийся исключения из санкций нефтепровода «Дружба») подтвердил, что никакого соглашения нет, и обвинил в этом безответственность Еврокомиссии.

16:26 Президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине системы, способные поражать цели в глубине российской территории («reach into Russia»). Заявление последовало за сообщениями украинской прессы о поставках Украине реактивных систем залпового огня M31 GMLRS. Сказанное Байденом означает, что Украина как минимум не получит ракет ATACMS дальностью 300 км к этим системам. Однако и «стандартные» ракеты способны с высокой точностью поражать цели на удалении 60 км.

16:06 В Германии рекордная майская инфляция — 8,7% в годовом выражении, аналитики ожидали 8,1%. Данные вышли за 10 дней до ключевого заседания ЕЦБ, итогом которого должно стать первое за десятилетие повышение ставки и сворачивание программы скупки активов. Основной драйвер инфляции в крупнейшей экономике ЕС — продукты питания и энергоносители.

15:27 Петр Авен и Михаил Фридман подали иски в связи с введенными против них санкциями ЕС. Оба бизнесмена дали прочувствованные интервью ведущим западным СМИ — Фридман Bloomberg («Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено»), а Авен — FT («Не знаю как жить. На самом деле не знаю»). Bloomberg сообщал, что в Великобритании Авена проверяли по подозрению в нарушении санкционного режима.

15:05 Европа планирует отказаться от российского газа через пять лет за счет развития альтернативной энергетики, но это не значит, что защитники природы как-то ослабили свои требования. Наоборот, отрыв природоохранной политики от энергетической велик как никогда, пишет WSJ. Процесс одобрения ветропарка может легко длиться те самые пять лет, и сейчас европейские власти пытаются добиться сокращения срок до года хотя бы в выделенных зонах.

С чем сталкиваются энергетики, показывает пример проекта апгрейда ветропарка на северо-западе Германии. Шесть лет борьбы увенчались постановлением: ветрогенераторы можно менять, но работать они могут только ночью с марта по октябрь и отключаться, когда особые камеры засекут приближение угрожаемого вида птиц — красного коршуна.

14:40 От российского газа вслед за Польшей, Болгарией и Финляндией отказывается Дания — оператор Orsted сообщил, что не собирается переходить на расчеты в рублях. Дедлайн наступает во вторник 31 мая. Дания импортирует немного российского газа — около 1,3% суммарного импорта ЕС из России — и «Эрстед» достаточно легко найдет замену на рынке. Но так или иначе это минус еще один долгосрочный контракт «Газпрома».

14:11 Кремль в который раз заявил, что «никаких объективных причин для дефолта быть не может». Примут ли теперь инвесторы схему Минфина с двумя счетами и конвертацией выплаченных по гособязательствам рублей, зависит от переговоров с ними, сказал Дмитрий Песков. Но правительство ее одобряет, а аналогичная схема расчетов за газ достаточно удобна, считает он.

Почему смена валюты платежа все-таки означает дефолт, и с какими аргументами в пользу обратного Россия может пойти в суд, мы разбирали здесь.

12:34 С марта в России легализован параллельный импорт, а в начале мая правительство выдало перечень товаров, которые теперь в страну можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя. Мы поговорили с несколькими инсайдерами на рынке электроники о том, поможет ли параллельный импорт избежать дефицита. Вот что они говорят:

• Большая часть товаров, которые сейчас не попадают в Россию, не ограничены санкциями. Поставщики сами отказываются работать — кто-то «из идейных сообщений», кто-то опасается вторичных санкций.
• Для крупнейших производителей Россия была приоритетным рынком: мы входили в тройку крупнейших рынков европейских стран, были меньше Германии, но бывали больше Франции и Англии. Российские потребители привыкли, что когда Samsung объявляет о выходе устройства, оно практически одновременно появляется в мировых столицах и в каком-нибудь российском региональном городе. Это было возможно, потому что сети работали с производителем напрямую, планировали с ними закупки, под них специально выделяли производство. Теперь пора отвыкать.
• В России продается 30 млн смартфонов в год, и параллельный импорт не сможет возместить такие объемы. Не существует такого дистрибьюторского рынка, куда вы можете прийти и купить 30 млн смартфонов для российского рынка. Большой бизнес «не может бегать по мировому рынку и скупать смартфоны то тут, то там, он может работать только системно».
• Кроме легализации параллельного импорта в России, другие страны должны легализовать и параллельный экспорт. Например, когда ты везешь айфоны из Китая, китайская таможня проверяет, есть ли у вас на это разрешение. И сейчас Китай стал следить за этими вещами внимательнее.
• На выходе мы получим сужение ассортимента и снижение качества сервиса. Кроме того, вполне вероятно, что мы будем получать устройства на поколение позже, также, как это было в двухтысячных, новые релизы будут доезжать массово полгода-год — то есть буквально нас ждет откат практически во времена Горбушки.
• Цены на iPhone и другие гаджеты с началом параллельного импорта, конечно, тоже вырастут. Привычного гарантийного обслуживания от производителя не будет.

Подробнее о том, что ждет российский рынок электроники времен параллельного импорта, читайте в нашей технорассылке. Подписаться можно здесь.

12:27 В этом году Россию не позвали в Давос — форум заморозил контакты со страной еще в марте. Но Россия присутствовала незримо — главными темами форума на прошлой неделе стали война, растущая инфляция, энергетическая безопасность и дефицит продовольствия.

11:56 Визовый центр Италии сообщил, что возобновил работу в обычном режиме. Ранее из-за предписания ЦБ центр на время лишился возможности проводить платежи за консульские сборы через банк «Интеза».

10:56 Рубль утром в понедельник отыграл потери пятницы: доллар подешевел с 67 до 64 рублей, евро — с 71 до 66 рублей. К уровням до понижения ставки ЦБ в четверг он не вернулся, но прогнозы сравнительно мягкого ослабления пока отрабатывает.

10:22 Находящаяся под контролем российских ВС Херсонская область начала экспорт зерна прошлого урожая в Россию, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Нет никаких сомнений, что украинская сторона не оставит это без внимания в условиях, когда Запад обвиняет Россию в блокаде украинского экспорта и «шантаже голодом», а президент Зеленский — в воровстве зерновых.

Главное за ночь и утро:

• Начался новый 30-дневный отсчет до дефолта России: в пятницу 27 мая до инвесторов не дошли купонные выплаты по евробондам в долларах. Месяц назад Минфин смог расплатиться в валюте, но сейчас такую возможность блокировали США. Антон Силуанов предложил инвесторам вариант расчетов в рублях, по сути аналогичный схеме расчетов стран ЕС за газ, но пока похоже, что дефолт все равно будет объявлен.
• Евросоюз выходит на сегодняшний саммит в Брюсселе без соглашения по нефтяному эмбарго против России, пишут западные СМИ. Венгрия не одобрила даже существенно «разбавленный» пакет санкций без ограничений на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», от которого критически зависит лишенная выхода к морю страна. Дело не только в ней: теперь уже странам Западной Европы не нравится, что нечестное преимущество доступа к «Дружбе» сохранят Польша и Германия. Еврочиновники пытаются представить это как технические разногласия, которые можно уладить за дни, но то, что к компромиссу не пришли за месяц переговоров до того, уже бросает тень на весь ЕС.
• Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун выступил в РБК с предложением сократить добычу нефти в России на 20-30% до 7-8 млн б/с. По его мнению, лучше продавать семь баррелей нефти по $80, чем десять баррелей по $50, тем более что бюджет все равно получит свое. Это не арифметика, а стратегия, замечает нефтяник: с учетом того, что все идет к перманентным дисконтам на российскую нефть, запасы лучше сохранить для будущих поколений.
• Находящаяся под контролем российских ВС Херсонская область начала экспорт зерна прошлого урожая в Россию, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Нет никаких сомнений, что украинская сторона не оставит это без внимания в условиях, когда Запад обвиняет Россию в блокаде украинского экспорта и «шантаже голодом», а президент Зеленский — в воровстве зерновых.

Онлайн за 23–29 мая можно посмотреть здесь.